Гпн топливные карты: Топливные (заправочные) карты «Газпромнефть – Региональные продажи» для юридических лиц: заключить договор и заказать онлайн

Газпромнефть топливные карты | Газпром нефть

В соответствии с Указом Президента РФ в 1995 г. было создано ОАО «Сибирская нефтяная компания» (ОАО «Сибнефть). Учредителем Общества выступило государство, передав в уставной капитал холдинга государственные пакеты акций крупнейших нефтяных предприятий страны: ОАО «Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Ноябрьскнефтегазгеофизика», ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «Омскнефтепродукт». В 2005 г. Контрольный пакет акций ОАО «Сибнефть» был приобретен Группой «Газпром». После чего, 13 мая 2006 г., Компания была переименована в Открытое акционерное общество «Газпром нефть».

«Газпром нефть» — это крупнейшее предприятие группы компаний «Газпром», лидер российской нефтяной отрасли по эффективности производства. Основные направления деятельности компании — добыча нефти и газа, нефтегазовый промысловый сервис, нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов. «Газпром нефть» входит в пятерку крупнейших нефтяных компаний России.

«Газпром нефть» активно занимается развитием собственной сбытовой сети АЗС, компания рассчитывает развивать собственную сеть автозаправок, основываясь на мировом опыте и в соответствии с общемировыми тенденциями рынка, к которым относятся повышение универсальности и расширение спектра услуг, предоставляемых на АЗС. В эксплуатации компании находится более 1700 АЗС.

Одним из приоритетных направлений деятельности Компании является организация удобной и эффективной системы безналичной оплаты нефтепродуктов на АЗС с использованием топливной карты «Газпром нефть». На сегодняшний день корпоративными клиентами Компании являются более тысячи предприятий.

Топливная карта «Газпром нефть» — удобное, современное и безопасное средство расчета. Предприятия, использующие их, получают возможность контролировать расходы на ГСМ, экономить на нефтепродуктах за счет предоставляемых Компанией скидок.

Сеть сбытовых предприятий, на которых можно рассчитаться топливными картами «Газпромнефть» охватывает всю Россию и распространяется в страны ближнего зарубежья:

• Республику Беларусь,
• Республику Кыргызстан,
• Республику Казахстан,
• Республику Таджикистан.

38 офисов продаж расположены в Москве, Ярославле, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Тюмени, Кемерово, Челябинске, Новосибирске, Краснодаре и многих других городах России.

Как мы реализовали проект виртуальных топливных карт / Хабр

Привет, Хабр! Предлагаем прочитать рассказ нашего коллеги

Константина Куликова

, владельца продукта «Виртуальная карта», о «цифровом пути» корпоративного клиента. На примере кейса с выпуском топливных карт в мобильном приложении Костя объясняет, как замена аналоговых процессов на цифровые упростила жизнь клиентам «Газпромнефть – Корпоративных продаж».

Чтение займёт: 7 минут
Для кого: для PO, специалистов по аналитике и маркетингу.

Что такое «цифровой путь клиента»

– Виртуальная топливная карта — это ИТ-решение на платформе «ОПТИ 24», разработанное для того, чтобы «оцифровать» пути клиента. Поэтому вначале пару слов скажу о том, что это за понятие — «цифровой путь».

Путь клиента (он же customer journey) — это последовательность действий покупателя или, опять же, клиента компании. Считается, что впервые об этом понятии заговорили в 1989 году. Тогда группа исследователей из Тавистокского института человеческих отношений опубликовала работу «Customer Profiling: Getting into your Customer’s Shoes», в которой призывала компании ставить себя на место покупателей, чтобы понять их опыт — и, как следствие, повысить качество обслуживания.

Постепенно взаимодействия с покупателями — от обращения в техподдержку до получения выписок и документов — стали «перетекать» в цифровое пространство. Появились новые каналы для работы с аудиторией, возник уже «цифровой» путь клиента, и сейчас цифровизацией customer journey занимаются буквально все: от банков до отелей. Мы развиваем цифровые сервисы для B2B-сегмента — таксопарков, служб доставки и логистических компаний, которые заправляются на АЗС, пользуются услугами автомоек и автомобильных мастерских от наших партнеров.

У юридических лиц в автопарке может находиться от одного до нескольких тысяч автомобилей. При работе с компаниями такого уровня необходимо учитывать сразу множество бизнес-процессов, и по ходу их цифровизации нам удалось выявить несколько проблем.

Например, руководители транспортных компаний и служб доставки регулярно испытывали сложности при оплате счетов за топливо. Им нужно было сформировать платежное поручение, направить его в банк и ожидать зачисления средств. Процедура могла занимать несколько дней, так как банк не работает по выходным. К тому же, компаниям приходилось постоянно следить за водителями, чтобы те не «химичили» с расходами на топливо.

Чтобы упростить все эти процессы, мы разработали личный кабинет, в котором фиксируем расходы клиентов на топливо. В прошлом году мы внедрили функцию пополнения счета с банковской карты. Но на том участке customer journey, который относится к работе с картами, еще оставалось пространство для манёвра и улучшений. Они были связаны с выдачей и получением клиентами сервисных карт.

Как мы подошли к проекту

Виртуальная карта

создавалась, чтобы решить несколько проблем. Во-первых — сократить тот самый customer journey. Раньше представитель компании-клиента должен был посещать офис, чтобы заключить контракт и получить топливную карту, тратить время в пробках и на поиск места для парковки. И даже если клиент подписывал договор-оферту на сайте, без визита в офис (для получения карты) было не обойтись. После того, как представитель компании-клиента получил карты по акту приема-передачи, ему нужно было раздать их водителям: в зависимости от специфики бизнеса на это могло уйти от одного дня до нескольких недель.

Во-вторых, виртуальная карта позволила избавить клиента от лишних трат (клиенты единоразово платили за выпуск каждой пластиковой карты). Избежать этих расходов было невозможно, так как нам, в свою очередь, приходилось самим выплачивать комиссию платёжной системе за выпуск каждой карты и роялти за использование их технологий.

Мы хотели создать решение, которое позволит получать карты быстро и бесплатно. У нас уже была сформирована ИТ-архитектура для работы с топливно-сервисными картами. Поэтому мы отказались от сторонних коробочных решений, которые требовали значительной кастомизации, и облачных платформ — они не соответствовали требованиям нашей службы безопасности к хранению данных клиентов. Обсудив идею с подрядчиками, мы приняли решение расширить собственную систему. В итоге остановились на следующем стеке: Oracle, Java, Go, PHP_Laravel, VUE_JS, Java/Kotlin, Swift и Siebel Tools.

В процессе нам потребовалось внести изменения в работу уже имеющейся CRM-системы и добавить следующие элементы в структуру данных:

• Иерархию пользователей: водителя и администратора. Каждый со своими правами в мобильном приложении.
• Блок управления контактными лицами, чтобы «привязать» водителя к номеру карты.
• Интеграцию с процессингом, чтобы CRM-система могла посылать запросы на выпуск виртуальной карты и отображать её в мобильном приложении.
• Признаки операций в системе коммерческого учета, чтобы было видно, какие действия по каким картам проводятся.
• Единую систему фрод-мониторинга, чтобы наша служба безопасности могла пресекать мошеннические действия с топливными картами.

Что изменили с точки зрения юзабилити:

• После адаптации CRM мы подключили к проекту команду мобильной разработки. Она добавила NFC-функциональность, чтобы водители могли оплачивать топливо, приложив смартфон к терминалу на АЗС.
• Начали обкатывать разработку: сначала внутри команды, потом провели тестирование среди группы клиентов, которые были готовы «поиграться» с новым решением и дать фидбек. Благодаря им мы смогли отловить кейсы, которые затрудняют прохождение customer journey. Например, несколько клиентов обратили внимание, что если «администратор» (владелец бизнеса или управляющий парком) также заправляется по виртуальной карте, ему для этого приходится выходить из приложения и логиниться как «водителю». Мы доработали приложение и дали пользователю с правами «администратор» возможность пользоваться виртуальной картой.
• Помимо этого, мы поменяли способ входа в приложение — на смену логинам и паролям пришла авторизация по коду из SMS-сообщений. Клиент всегда может поставить собственный ПИН-код или использовать биометрию.
• Также мы добавили в приложение инвайты, которые упрощают раздачу виртуальных карт. Администратор может направить пользователю приглашение, тот пройдет по ссылке, заполнит персональные данные, подтвердит согласие на их обработку, после чего новая карта будет выпущена. И дальше водитель сможет пользоваться средствами на топливном счете. Возможна и обратная ситуация: если у водителя уже есть пластиковая карта, он может получить виртуальную, направив запрос администратору. Администратор в личном кабинете может подтвердить или отклонить запрос.

Но потом что-то пошло не так…

Несколько раз пользователи жаловались на отказы в обслуживании по виртуальной карте. Мы

стали искать причины

и, чтобы найти их, разработали дополнительные алгоритмы проверки внутри приложения – в тот момент, когда пользователь формирует данные для оплаты. Мы воссоздали условия отказанных транзакций, и выяснили что это происходит по одной из двух причин:

1. Время смартфона не синхронизировалась с мировым временем, и это приводило к генерации невалидной величины для оплаты. Мы поставили проверку времени, когда происходит генерация данных для оплаты.
2. Водитель слишком долго ждал, чтобы поднести свой смартфон к терминалу. Мы доработали МП, и теперь на экране оплаты есть прогресс бар, который показывает сколько осталось времени у водителя, чтобы поднести смартфон к терминалу.

Что в итоге

Техреализация проекта началась во втором квартале 2018 года. С августа 2019 мы постепенно начали открывать клиентам доступ к виртуальным картам — вся техническая часть работы заняла примерно год и три месяца.

Внедрение виртуальных топливных карт позволило упростить путь корпоративных клиентов. Теперь им не нужно посещать офис — виртуальные карты выпускаются мгновенно прямо в приложении, достаточно отправить соответствующий запрос. Есть плюсы и для водителей — им стало проще оплачивать топливо на АЗС. Раньше нужно было носить с собой пластиковую карту и запоминать ПИН-код. Теперь — достаточно приложить смартфон к терминалу. Кроме того, виртуальные карты не нужно утилизировать и при необходимости можно передать другому водителю, «привязав» его данные к карте.

Сейчас мы тестируем систему и расширяем функциональность мобильного приложения после фидбека от клиентов. Мы также добавляем поддержку QR-кодов, поскольку NFC-модуль, с помощью которого сейчас проходит списание средств, есть не во всех смартфонах. Для этого нам потребуется доработать систему управления на АЗС, чтобы терминалы «понимали» данные, полученные с помощью QR-кода.

Виртуальная карта – инструмент реального топливного бизнеса

Москва, 30 дек — ИА Neftegaz.RU. «Газпромнефть-Корпоративные продажи» добавили функционал выпуска виртуальных сервисных карт в мобильном приложении «ОПТИ 24». Это IT-решение позволило полностью перевести работу с клиентами в цифровой канал: подписать договор, выпустить карту на смартфоне, а также получить весь комплект необходимых документов в режиме онлайн.

С появлением функции выпуска виртуальной сервисной карты, «Газпромнефть-Корпоративные продажи» получили полностью «цифровых» клиентов.
Это компании, которые заключили договор-оферту, выпустили виртуальные карты и стали получать все необходимые документы с помощью ЭДО (электронного документооборота).

В мобильном приложении возможен бесплатный выпуск неограниченного количества виртуальных карт.
Сейчас эта функция реализована для устройств под управлением ОС Android, на начало 2020 г. запланирован выпуск карты в приложении для iOS.
Получать топливо, товары и услуги с помощью виртуальной карты можно на АЗС «Газпромнефть», партнерских станциях и АЗС «ОПТИ 24» для грузового транспорта даже при отсутствии подключения к интернету.

Виртуальную карту невозможно украсть или потерять, а количество карт, которое может выпустить клиент – не ограничено.
Сама услуга бесплатна и требует минимум времени для начала ее использования.

Неудивительно, что действующие клиенты «Газпромнефть-Корпоративные продажи», ранее пользовавшиеся «пластиком», также переходят на виртуальные сервисные карты «ОПТИ 24»: «Мы не испытывали никаких сомнений относительно замены пластиковых карт на виртуальные, – отметил Сергей Бахорев, генеральный директор ООО «АРТП» и управляющий ГК «Балтинвест». – В настоящий момент мы используем более 2 тыс. сервисных карт. В Москве и Санкт-Петербурге мы управляем собственными и привлеченными парками такси в количестве свыше 1,5 тыс. легковых автомобилей, а в Ленинградской области осуществляем пассажирские маршрутные и автобусные перевозки. Наш опыт показал, что выпуск виртуальной карты «ОПТИ 24» позволяет снизить операционные расходы на получение, учет и хранение пластиковых карт. Их отсутствие решает проблему их физического перемещения и сокращает время на ввод карты в эксплуатацию».

Благодаря экосистеме «ОПТИ 24» у клиента ГПН-КП есть возможность не только управлять выпущенными – пластиковыми и виртуальными – сервисными картами, но и получать аналитику, информацию о расходах по категориям, видам топлива, и формировать отчеты онлайн.
Работает для виртуальных карт и стандартный набор функций – отображение транзакций, оперативная блокировка и установка товарных, региональных, количественных и других ограничителей.

В 2019 г. клиенты «Газпромнефть-Корпоративных продаж» получили возможность пополнять топливный счет с банковской карты.
Такая функция существенно сэкономила время, за которое платеж поступает на баланс клиента.
Кроме того, данный сервис помогает пополнять счет и заправляться даже тогда, когда банки не работают. Например, в новогодние праздники.

Также у клиентов существует возможность пополнить расчетную запись госсистемы «Платон», использовать API – в том числе, с бесплатным тарифом – для интеграции с собственной CRM-системой клиента и пользоваться другими сервисами.

«Технология выпуска виртуальной сервисной карты в мобильном приложении позволяет корпоративным клиентам отказаться от «пластика» и получить доступ к сервисам и продуктам без посещения офиса, – отмечает Дмитрий Гузеев, генеральный директор «Газпромнефть–Корпоративные продажи». –Таким образом мы решаем ключевые задачи, поставленные перед платформой «ОПТИ 24»: оптимизируем бизнес-процессы и экономим время и деньги наших клиентов».

Топливные карта Опти 24 | Топливные карты | Заправка по топливным картам в Москве

Компания Газпромнефть выпускает топливные карты, которыми пользуются в основном юридические лица. Благодаря этому появляется возможность экономии при заправке транспортного средства на АЗС и контроля платежей. Разберём подробную информацию о топливной карте Опти 24.

Корпоративные карты ОПТИ 24

Топливные карты Опти 24 могут использовать корпоративные клиенты. Была разработана система ОПТИ 24 специально для таких клиентов. Система представляет под собой совокупность топливной карты и услуг бизнес-управления через сеть. Держатели карточек могут приобретать топливо для коммерческих транспортных средств на автомобильных заправочных станциях. Корпоративные клиенты регистрируются на opti-24.com, где они могут создать собственный личный кабинет, где имеются все основные функции, предназначенные для того, чтобы управлять системой. Также у пользователей появляется возможность проложить маршрут с учётом стоимости, расположения заправки и пунктов сервисного обслуживания.

Выгоды для держателей карт

Заказать топливную карту Опти 24 можно за пару минут, но перед этим необходимо познакомиться с выгодами, которые появляются у держателей карт. Знание преимуществ карты поможет ответить на вопрос: стоит ли приобретать топливную карту для личного использования?

Итак, преимущества таких карточек для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц:

1. Покупка топлива на автозаправках ГПН во многих регионах Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан и так далее;
2. Простота и удобство в обслуживании топливной карты;
3. Расход горюче-смазочного материала уходит под контроль за счёт систем, занимающихся анализом;
4. Предоставляется возможность безопасного безналичного расчёта;
5. Предоставление специальных скидок, акций, бонусов и прочих предложений для владельцев карт.

Проверка счета топливной карты

Для того, чтобы получить расчёт количества топлива, которое может быть приобретено, необходимо перед этим проверять баланс имеющейся топливной карты. Всё это может быть без труда сделано через личный кабинет. Также можно позвонить менеджеру, который сообщит о балансе топливной карты.

Как пополнить баланс?

Пополнить баланс вашей топливной карты можно очень быстро. Возможно установление максимального расхода ГСМ для определённого водителя, управляющего транспортным средством, а средства, которые он будет тратить, спишутся с лицевого счёта компании. Конкретная сумма на карту вносится при помощи менеджера, на пункте автомобильной заправочной станции или через личный кабинет.

вход для юридических лиц, регистрация, возможности, официальный сайт

Клиенты автозаправок «Газпромнефть» могут воспользоваться специальной программой лояльности «Нам По Пути». Предъявляя эту карту при оплате продукции на автозаправочных станциях компании, участники копят бонусы. За пополнением бонусного счета можно следить посредством личного кабинета Газпромнефть. При реализации одна бонусная единица соответствует одному рублю.

Содержание

Скрыть

1. Возможности личного кабинета Газпромнефть
   1. Регистрация
      1. Авторизация в ЛК Газпромнефть
         1. Вход в ЛК Газпромнефть для юридических лиц
            1. Удаление личного кабинета

               Что касается скидок в размере бонусных накоплений, то их можно использовать не только при оплате топлива, но и в кафе и ресторанах АЗС компании. Для того, чтобы стать участником Программы, нужна как обычная карта, так и банковская. Что касается последней, то бонусы на нее начисляются и за покупки, сделанные вне заправочных станций Газпромнефти.

               Возможности личного кабинета Газпромнефть

               Личный кабинет Газпромнефть создан для того, чтобы клиенты могли осуществлять дистанционный доступ к бонусному счету карты лояльности. С его помощью можно узнать следующее:

               • Какой статус у карты за текущий месяц (серебряный, золотой, платиновый).
               • Какой размер накоплений.
               • Ознакомиться со списком покупок, и с их детализацией.

               Кроме того, клиенту доступны следующие возможности:

               • Перенос бонусов с потерянной карты на новую.
               • Блокировка карты лояльности и отмена блокировки.
               • Участие в персональных акциях и получение премиальных бонусов.

               Мобильное приложение «Сети АЗС «Газпромнефть» позволяет:

               • Узнавать детальную информацию по каждой АЗС.
               • Просматривать карту с адресами АЗС для построения маршрута.
               • Добавлять какие-то конкретные АЗС в избранное и отслеживать информацию по ним.
               • В режиме онлайн оценивать услуги, оказанные на АЗС.

               В личном кабинете клиент может:

               • Знакомиться с информацией о товарах и услугах, отслеживать цены и способы доставки.
               • Контролировать остатки и движение денежных средств.
               • Формировать отчеты, аналитические и статистические данные в удобном формате.

               Кроме того, клиент всегда может связаться со специалистами компании, оставить отзыв в разделе обратной связи или связаться с персональным менеджером в разделе контактной информации.

               Регистрация

               Чтобы войти в личный кабинет Газпромнефть клиент программы лояльности должен ввести в форму авторизации следующие данные:

               • Номер карты;
               • Пароль;
               • Код с картинки.

               Что касается карты лояльности, то ее клиент получает на любой станции Газпромнефть. Данные клиента, который оформил карту, вносятся в систему в течение пяти дней. Использование карты нового образца подразумевает ее активацию в соответствии с инструкцией.

               Авторизация в ЛК Газпромнефть

               Для того, чтобы авторизоваться в ЛК клиент компании должен:

               • Зайти на сайт по бонусной программе.
               • Нажать на кнопку личного кабинета.
               • В специальное поле ввести номер бонусной карты.
               • Ввести код с картинки и нажать на кнопку «Получить временный пароль».
               • Дождаться смс с паролем, который нужно будет ввести, входя в ЛК.

               Вход в ЛК Газпромнефть для юридических лиц

               Юридические лица производят вход в личный кабинет Газпромнефти, топливные карты которой пользуются большой популярностью по следующей схеме:

               1. Перейти на сайт gpn-card.com, личный кабинет которого и требуется в данном случае. Следует помнить, что gpncard следует набирать без пробела.
               2. В правой части экрана найти пункт входа в кабинет.

               
               

               3. Ввести логин и пароль клиента, полученные при регистрации.
               4. Нажать на кнопку «Войти».

               
               

               После этого клиент получает полный доступ ко всем функциям сервиса. При необходимости можно восстановить пароль (если его забыли) или просмотреть потенциальные возможности при помощи демоверсии.

               Удаление личного кабинета

               Чтобы удалить личный кабинет в Газпромнефть, необходимо, находясь на сайте компании, нажать специальную кнопку удаления. Дело, это, на самом деле не сложное, поэтому справиться с ним может любой пользователь. Хотя, если что-то не получается, то всегда можно обратиться в горячую линию и получить необходимую помощь.

               Карта АЗС / заправочные карты и офисы Газпром нефть

               ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

               ДОГОВОР № АП [ИНН Покупателя]

                 г. Санкт-Петербург                                                                                                      «__» _________ 201_г.  
               Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПЕТРОЛЕУМ» (Официальный дилер ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Дудоладовой Натальи Сергеевны, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ «________________» (сокращенное наименование ООО «___________»), именуемое далее «Покупатель», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые по тексту договора каждая по отдельности – Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:    
               1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
               Держатель топливной карты (Держатель карты) — физическое лицо обладающее Картой и информацией о ПИН-коде.
               Товар – моторное топливо, СУГ, другие нефтепродукты, сопутствующие товары, услуги придорожного сервиса.
               Сервисные услуги – платные услуги по обслуживанию Карт, предоставлению аналитических отчетов, SMS-оповещению и пр. Цена Сервисных услуг ретранслируется в соответствии с порядком установления цены на товары ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи».
               Торговые точки – автозаправочные станции, иные торгово-сервисные предприятия, на которых производится отпуск Товаров. Перечень торговых точек, принимающих Карты на момент заключения настоящего Договора, см. на сайте www.gpn-card.com
               Текущая розничная цена – цена на Товар, указанная на момент получения Товара в Торговых точках на стеле, ценниках, и т.д.
               Топливная карта (Карта) – техническое средство со встроенным микропроцессором, используемое при получении Товара, является собственностью Продавца и подлежит возврату Покупателем Продавцу в случае расторжения или истечения срока действия настоящего Договора.
               Счет договора — отражаемое в системе электронного и бухгалтерского учета Продавца состояние денежных взаиморасчетов.
               Товарный ограничитель – значение ограничения (вид топлива, количество, сумма, время действия), которое устанавливается для Карты.
               ПИН-код – известный только Покупателю персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый каждой Карте.
               Кодовое слово – конфиденциальный идентификационный признак Покупателя, используется для получения информации.  
               2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
               2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется в Торговых точках передавать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар с применением Карт в порядке, предусмотренном Договором.
               2. 2. Количество Карт, наименование товара и ограничители определяются Покупателем самостоятельно в Личном кабинете.
               2.3. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента регистрации в Учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Покупателю, а в отношении топлива — в любом случае не позднее момента фактической передачи Товара Держателю карты.
                
               3. ПЕРЕДАЧА – ПРИЕМКА ТОПЛИВНЫХ КАРТ И УСЛОВИЯ — ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЕМ
               3.1.По заявке Покупателя (Приложение к Договору №1) Продавец в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения Договора и оплаты счета Покупателем, передает в своем офисе, либо отправляет на согласованный Сторонами адрес, уполномоченному Представителю Покупателя Карты и конверты с ПИН-кодами к Картам. Факт передачи Карт и ПИН-кодов оформляется соответствующим Актом приема–передачи на бумажном носителе.
               3.2. Любое лицо, являющееся фактическим Держателем Карты, знающее и владеющее ПИН-кодом к Карте, рассматривается Продавцом в качестве уполномоченного представителя Покупателя.
               3.3 Обязательство Продавца по передаче товара считаются исполненными Продавцом и принятыми Покупателем с момента регистрации в учетном терминале операции по отпуску Товара, а в случае невозможности такой регистрации по техническим или иным причинам в отношении топлива — с момента фактической передачи топлива Держателю карты.  
               4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
               4.1. Продавец обязан:
               4.1.1. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней после поступления Предварительной оплаты за Товар на условиях настоящего Договора предоставить Покупателю возможность получения Товара и сервисных услуг в Торговых точках с использованием Карт.
               4.1.2.В течение 1 (Одного) рабочего дня после получения соответствующего письменного заявления от Покупателя, приостановить (прекратить) отпуск Товаров в Торговых точках по Карте, выданной Покупателю. Приостановление отпуска по Картам в указанные сроки возможно только в рабочие дни.
               4.2. Покупатель обязан:
               4.2.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара в Торговых точках.
               4.2.2. С целью своевременного исполнения финансовых условий Договора самостоятельно осуществлять контроль за наличием денежных средств на счете Покупателя при помощи Личного кабинета. Самостоятельно контролировать баланс счета Договора, настройки профиля Покупателя и ограничителей карт в личном кабинете.
               4.2.3. В случае возникновения у Покупателя задолженности по оплате Товара в результате невыполнения Покупателем финансовых условий настоящего Договора либо в иных случаях, Покупатель гарантирует погашение суммы возникшей задолженности в течение 3 (Трех) дней от даты ее возникновения. В случае превышения срока погашения такой задолженности более 3 (Трех) дней, процент (скидка), начисленный за данный отчетный период, Покупателю не предоставляется, либо применяются условия Договора, указанные в п..6, п.п.6.7. в виде применения наценки в размере 3%, либо по требованию Продавца применяется условия указанные в п. 9 Договора.
               4.2.4. В случае если в результате использования системы обслуживания Клиентов АЗС «Постоплата», Покупателю будет передан Товар или оказана услуга, возврат которых станет невозможен, и при этом оплата Товара (услуги) путем применения карты также станет невозможной (отсутствие необходимых денежных средств на счете Покупателя, блокировка карты и т.д.), Держатель карты обязан оплатить приобретенный Товар или услугу без использования расчетов с использованием Карты (наличным или безналичным путем). При этом оплаченный Товар (услуга) не будет рассматриваться как приобретенный в рамках настоящего договора и будет считаться приобретенным по разовой розничной сделке на обычных условиях, установленных в Торговой точке.
               В случае невозможности оплатить полученный товар, каким либо иным средством оплаты кроме топливной карты Держатель карты обязан подтвердить на АЗС владение данной топливной картой путем ввода ПИН-кода на терминальном устройстве и представить Торговой точке расписку с обязательством оплатить приобретенный Товар путем перечисления денежных средств Продавцу в рамках настоящего договора.
               Продавец направляет полученную расписку на электронный адрес Покупателя. В случае отсутствия возражений со стороны Покупателя до конца отчетного периода, Товар, переданный Покупателю с предоставлением расписки считается принятым и подлежит оплате.  
               5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
               5.1. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.
               5.2. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору является календарный месяц.
               5.3 Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца денежные средства в качестве предоплаты (авансовый платеж). Покупатель осуществляет перечисление первого авансового платежа в размере десятикратной суточной потребности Покупателя в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения Договора. Размер суточной потребности определяется Покупателем самостоятельно.
               Покупатель обязан в платежных поручениях на оплату Товара в графе «Назначение платежа» указывать номер настоящего договора, присвоенный Продавцом, в противном случае последний не несет никакой ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на Счет Договора Покупателя.
               5.4. На суммы полученных Продавцом денежных средств в качестве предоплаты Покупателя за Товар проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
               Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки платежа в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.
               5.5. Обязательство Покупателя по перечислению денежных средств и оплате Товара считается исполненным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.  
               6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОВАРНОГО КРЕДИТА.
               6.1. По Договору Продавец, на свое усмотрение, по заявке Покупателя, предоставляет ему возможность получать Товар и услуги на АЗС с отсрочкой оплаты.
               6.2. Сумма товарного кредита согласовывается Сторонами в размере до 30% (Тридцати процентов) от общей стоимости топлива, приобретенного Покупателем по корпоративным топливным картам «Газпромнефть» в предыдущий месяце.
               6.3. Проценты на пользование товарным кредитом не начисляются.
               6.4. Максимальный срок погашения безвозмездного товарного кредита составляет 30 (Тридцать) календарных дней.
               6.5. Все поступления на Счет договора Клиента идут в первую очередь на погашение возникшей задолженности по кредиту.
               6.6. Рассмотрение возможности и принятия решения на предоставление товарного кредита осуществляется на основании оформленной Покупателем Заявки, отправленной с сайта www.autopetroleum.ru и сопроводительного гарантийного письма.
               6.7. Условие получения Товарного кредита зависит от количества полученного топлива в предыдущем месяце. Это может быть отказ Стороны-заемщика (Покупателя) от процента скидки от цены стелы если она полагается по Договору. Или применяется согласованная Сторонами наценка на Товары и услуги на АЗС, в случае, если по Договору скидка не предоставляется из-за небольшого объема потребления. Скидка отменяется , лил применяется наценка на все Товары и услуги, полученные Покупателем по корпоративным картам «Газпромнефть» за отчетный месяц, в котором брался кредит, не зависимо от общей суммы кредита.
               6.8. Чтобы получить Товарный кредит необходимо:
               -Отправьте заполненную Заявку через раздел «Кредит» на сайте www.autopetroleum. ru.
               -Распечатать и подписать заявку в виде Гарантийного письма.
               -Отправить Гарантийное письмо в сканированном виде в адрес Поставщика и известить по телефону 8-800-707-44-70 об этом закрепленного за Вашей организацией специалиста Автопетролеум.  
               7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
               7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента, действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на Торговых точках и предоставляемых по первому требованию Покупателя.  
               8. ПОРЯДОК  УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЕМ
               8.1. Стороны договорились и установили специальную цену на Товар (нефтепродукты) для Покупателя, а именно:
               8.1.1. Специальная цена на Товары (нефтепродукты), получаемые Покупателем на АЗС «Газпромнефть», расположенных на территории РФ, определяется исходя из текущей розничной цены Продавца в Торговых точках (цена стелы) на момент получения товара Покупателем за вычетом размера процента (скидки) от цены данного Товара (включая НДС). Размер процента указан в таблице и определяется в зависимости от объема Товара (нефтепродуктов), выбранного за период, предшествующий отчетному периоду, в Торговых точках Продавца, включая АЗС «Газпромнефть» и АЗС Партнеров.
               Расчеты за Товар (нефтепродукты), полученный Покупателем на АЗС Партнеров производятся Покупателем по текущим розничным ценам на момент получения Товара в Торговых точках Продавца (цена стелы).
               8.1.2. Размер процента для расчета специальной цены для Покупателя в зависимости от общего объема выборки им Товара (нефтепродуктов) в Торговых точках Продавца за период, предшествующий отчетному.
                

               Торговая точка	Регион (место расположения АЗС)	% скидки **
               АЗС «Газпром нефть»	Все регионы РФ	-1.0
               АЗС Партнеры	Все регионы РФ	+5.0**

               
               *К начислению скидки берется совокупный объем Покупателя, выбранный на всех АЗС «Газпромнефть» и АЗС Партнеров.
               ** Скидка или наценка предоставляется на АЗС «Газпромнефть» и АЗС Партнеров, расположенных на территории РФ, от цены, действующей на момент выборки.
               Цена Сервисных услуг составляет 3,75% от стоимости Товаров, полученных Покупателем за отчетный период и учитывается в итоговой стоимости Товара.
               *** В первый месяц отпуска Товара по Договору (отчетный период) размер скидки определяется исходя из нулевой выборки в предшествующий период.
               8.2.Перечень Торговых точек Продавца, в отношении которых установлены различные условия ценообразования, доводятся до сведения Покупателя путем публикации Продавцом на сайте www.autopetroleum.ru, либо через Горячую линию, либо в печатной форме по запросу Покупателя.
               8.2.1. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить размер скидки или наценки комиссии с обязательным уведомлением об этом Покупателя путем письменного уведомления по электронной почте, отправки сообщения, либо размещения информации на сайте www.autopetroleum.ru .
               8.2.2. Расчеты за Сопутствующие товары, полученные Покупателем в Торговых точках, осуществляются покупателем по текущим розничным ценам на момент получения Сопутствующих товаров в данных Торговых точках без предоставления скидки.
                
               9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
               9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными способами, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Продавца.
               9.2. В случае нарушения сроков погашения задолженности, установленных в пунктах 4.2.3. и 6.4. настоящего Договора, Покупатель обязуется уплатить по письменному требованию Продавца, неустойку в размере 1% (Один процент) от суммы задолженности за каждый день просрочки.  
               10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
               10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года, а в части финансовых взаиморасчетов между сторонами до полного их завершения.
               10.2. Если ни одна из Сторон в срок за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит другую Сторону о своём намерении его расторгнуть, то настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
               10.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, и считается расторгнутым с момента подписания данного соглашения Сторонами.
               10.4. В случае расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия, Покупатель оплачивает стоимость фактически приобретенных на момент расторжения Договора Товаров. При наличии неиспользованной Покупателем суммы предварительной оплаты (аванса), перечисленной на основании п.5.4 Договора, Продавец возвращает Покупателю на расчетный счет сумму неиспользованного аванса в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сверки Сторонами взаимных обязательств и подписания Акта сверки.  
               11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
               11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
               11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти.
               11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору.  
               12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
               12.1. Стороны соглашаются с тем, что Договор, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения Договора, не подлежат разглашению или передаче третьим лицам в период действия договора и после его окончания, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
               12.2. Все предусмотренные Договором заявления, извещения отправляются Сторонами посредством факсимильной связи по номерам, указанным в Договоре, либо по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре, и почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя. Предусмотренные настоящим договором заявки, сообщения и извещения Покупателя, представление которых возможно путем заполнения электронных форм в личном кабинете Покупателя, могут представляться Покупателем указанным способом.
               12.3. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках исполнения Договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя и в случаях, предусмотренных законодательством, заверены печатью Стороны. В случае, если Договор допускает представление документов путем их направления на адрес электронной почты, такой документ должен быть направлен в форме скан-образа с разрешением и качеством, достаточным для четкого отображения текста документа, подписей и печатей. Стороны установили, что полномочия представителя Стороны, подтвержденные в простой письменной форме (доверенность), являются подтвержденными надлежащим образом. Стороны признают юридическую силу копии договора, протокола разногласий, и других, в том числе платежных документов. При этом Стороны устанавливают обязательный обмен оригиналами договора, протокола разногласий, и других документов.
               12.4 Копии настоящего Договора и всех связанных с ним документов, отправленные по электронной почте, имеют силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего Договора и всех связанных с ним документов. Стороны обязуются обменяться оригиналами в течение 30 дней с момента их подписания и обмена по электронной почте.
               13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

               ПРОДАВЕЦ

               ПОКУПАТЕЛЬ

                

               ООО «АВТОПЕТРОЛЕУМ»	ООО «________________»
               Адрес местонахождения: 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр. , д. 33, лит. А, пом. 512	Адрес местонахождения:
               Почтовый адрес: 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит. А, пом. 512	Почтовый адрес:
               ОГРН 1089847177309	ОГРН
               ИНН/КПП  7814406771/781401001	ИНН/КПП
               к/с № 30101810800000000706	к/с №
               р/с № 40702810422020001558	р/с №
               Банк: ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	Банк:
               БИК 044030706	БИК
               Тел.: 8 (812) 606-05-65	Тел.:
               E-mail: [email protected]	E-mail:

                      

               ПРОДАВЕЦ	ПОКУПАТЕЛЬ
               ООО «АВТОПЕТРОЛЕУМ»   ______________________/Дудоладова Н. С./ м.п.	ООО «                                    »   ______________________/___________ / м.п.

                              

               Приложение № 1
               к Договору № АП ИНН Покупателя
               от «__» _________ 201_ г.

               Форма заявки на выдачу Карт

               ——————————————— НАЧАЛО ФОРМЫ ———————————————
               Заявка на выдачу Карт

               1. Покупатель (полное наименование): Общество с ограниченной ответственностью «______________»
               2. Покупатель (краткое наименование): ООО «______________»
               3. ИНН Покупателя: _____________
               4. Для получения Товара в Торговых точках, Покупатель просит Продавца произвести выпуск карт  в количестве __ шт.
               5. Покупатель устанавливает следующие ограничители для выдаваемых Карт:
                

               №  п/п

               № Карты

               Вид топлива

               Суточный лимит

               Аи-80

               Аи-98

               Аи-95

               Аи-92

               G-95

               G-98

               G-92

               ДТ

               ДТ ОПТИ

               СУГ

               КПГ

               Рубли

               Литры

               1

               Новая

               2

               3

               …

                                    
               6. Покупатель назначает Ответственное лицо по Договору с Продавцом:
               Ф. И.О.____________________________________________________________________________________________________ Тел./Факс. ________________________                    e-mail:___________________________________________________
               7. Адрес передачи-приемки карт: Укажите адрес, где вам удобнее получать карты
                
               ———————————————- КОНЕЦ ФОРМЫ ———————————————-

               ПРОДАВЕЦ			ПОКУПАТЕЛЬ
               ООО «АВТОПЕТРОЛЕУМ» ______________________/Дудоладова Н.С./ м.п.			ООО «                                    » ______________________/______________/   м. п.

                  1

               ППР топливные карты в Нижегородской области

               	Бекар	Р125, 140км, Нижегородская обл., Богородский р-он, д. Антемьево, ул.Центральная, 30Б, справа от Нижнего Новгорода, АЗС № 166
               	ARIS	Нижегородская обл., 530 км трассы Москва — Казань, дер. Анатольевка, АЗС № 34
               	Викмос	Р125, 140км, Нижегородская область, Богородский район, д. Антемьево, АЗС № 166 Викмос, справа
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607130, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Советская, 23
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, 102 км трассы Н.Новгород-Саранск
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607226, Нижегородская обл. , г. Арзамас, ул. Калинина, 1Б
               	Татнефть	АЗС №364, Нижегородская облась, г. Арзамас, ул. Ленина, стр 115
               	Газпромнефть	Арзамас, ул.Станционная, д.10А, АЗС 225 (Автоматическая)
               	Газпромнефть	АЗС №28, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Калинина. стр.51.
               	Газпромнефть	ул. Зелёная, 40, Арзамас, Нижегородская обл., Россия, 607232
               	Уреньнефтепродукт	[P159] 250км Нижегородская обл. с.Арья АЗС №226
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607650, Нижегородская обл., д. Афонино, Казанское ш., 26-А
               	Ирбис	АЗС Ирбис, Нижегородская обл. , Кстовский р-он, д. Афонино
               	Газпромнефть	Школьная ул., 48, Афонино, Нижегородская обл., Россия, 607680
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606406, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Челюскинцев, д.27 Б
               	Газпромнефть	Р152, Балахна, Нижегородская обл., Россия, 606403
               	Газпромнефть	М7, 492 км+200 м, Нижегородская область, Лысковский район, около д. Баранниково, АЗС №239, слева от Нижнего Новгорода
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606268, Нижегородская обл., с. Белавка, ул. Чкалова, 5
               	АЗС Шик	АЗС: а/д Москва-Казань, 574 км., правая сторона
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607600, Нижегородская обл. , д. Березовка
               	Уреньнефтепродукт	Нижегородская область, Уренский район, д. Бобылевка, АЗС 85
               	Терминал	Нижегородская область, г. Богородск, Нижегородское шоссе 1а, Терминал № 251
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607600, Нижегородская обл., Богородск, ул.Ленина, 2г
               	Октан	Р125, 142 км, Нижегородская область, г.Богородск, АЗС №211, слева
               	Пропан	Нижегородская обл., г.Богородск, ул.Заводская, д.5
               	Газпромнефть	Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, 369, АЗС №223
               	АЗС	Дальнеконстантиновский район с. Богоявление ул. Шоссейная д. 182
               	Газпром газэнергосеть	Семеновский р-н, д. Боковая, 117-й км трассы Р-159
               	Газпромнефть	Р159, Нижегородская обл., Россия, 606609
               	Уреньнефтепродукт	Р159, Нижний Новгород — Яранск, 225км, Нижегородская обл, с. Арья, АЗС №217
               	ЛУКОЙЛ	607684, Россия, Нижегородская обл., п. Ждановский, ул. Магистральная
               	Ирбис	АЗС Ирбис, Нижегородская обл., Кстовский р-он, с. Большая Ельня
               	СоюзЭнерго	АЗС №101, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, д. Большие Могильцы, строение 80
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607940, Нижегородская обл. , с. Большое Болдино, ул. Пролетарская, 62
               	Терминал	а/д Нижний Новнород-Киров, Р159, 29км, Нижегородская обл., Борский р-он, б.н.п. Большое Содомово, АЗС №104
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ш. Стеклозаводское, 1з
               	Газпром газэнергосеть	Нижегородская область г. Бор, ул. Нахимова, 74
               	Стандарт-Ойл	Нижегородская обл., г. Бор, ул. Островского-Нахимова
               	АЗС	Нижегородская обл., г. Бор, ул. Республиканская, д.39, уч. 1
               	АЗС	606461, Борский район, Ситниковский выезд из Нижнего Новгорода, АЗС № 102
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606440, Нижегородская обл. , г. Бор, ш. Стеклозаводское, 4 к1
               	Газпромнефть	99А, ул. Красногорка, Бор, Нижегородская область, Россия
               	Газпромнефть	ул. Нахимова, 68, Бор, Нижегородская обл., Россия, 606441
               	Газпромнефть	Нижегородская обл., г. Бор, Кольцова, д. 24а, АЗС № 247
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г. Бор, ул. Коммунистическая 32б (Автоматическая)
               	Газпромнефть	Привокзальная ул., 3, Вад, Нижегородская обл., Россия, 606380
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606380, Нижегородская обл., с. Вад, Заречная (в 100 метрах от дома 38а по направлению на юг)
               	ОПТИ	М7, 528-й километр, Нижегородская обл. , Россия, 606227
               	ЛУКОЙЛ	606760, Россия, Нижегородская обл., рп. Варнавино, ул. Заречная
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606860, Нижегородская обл., г. Ветлуга, ул. М.Горького, 78 б
               	Уреньнефтепродукт	Р157, Арень — Котлас, 47км, Нижегородская обл, г. Ветлуга, АЗС №81
               	Газпромнефть	Базарная ул., 23, Володарск, Нижегородская, Россия, 606070
               	ЛУКОЙЛ	Арзамасский р-н, в 250м западнее с. Волчихинский Майдан (слева от поворота Арзамас-Чернуха)
               	Газпромнефть	ул. Ленина, 202, Ворсма, Нижегородская обл., Россия, 606121
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606121, Нижегородская обл. , г. Ворсма, ул. Ленина, 204
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606100, Нижегородская обл., г. Ворсма, ул. Ленина, 1
               	Пропан	Нижегородская обл., г.Ворсма, ул.Ленина, д.216
               	ЛУКОЙЛ	606730, Россия, Нижегородская обл., рп. Воскресенское, ул. Некрасова, 13 А
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607247, Нижегородская обл., рп. Выездное
               	PLUS	а/д Дивеево-Арзамас, Нижегородская область, п.Выездное, в сторону г.Дивеево, АЗК № 11
               	Газпром газэнергосеть	г. Выкса, Проммикрорайон 9, сооружение 10
               	Газпром газэнергосеть	Нижегородская область, г. Выкса, ул. Челюскина, уч. 81
               	ЛУКОЙЛ	Россия, Нижегородская обл., г. Выкса
               	Газпромнефть	Р158, Нижегородская обл., Кстовский район, село Вязовка, ул. Оболенщина, 111А
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606042, Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Гавриловка, 7км+700мГавриловской дороги, 1
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607870, Нижегородская обл., с. Гагино, ул. Энергетиков, 18
               	Газпром	Нижегородская обл., Володарский р-он, д. Гладково, ул. Строителей, 27
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603430, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Новая, 125
               	Газпром газэнергосеть	Нижегородская обл. , г. Городец, ул. Коммунистическая, 77
               	АЗС	Дальне-Константиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул.Шоссейная, № 5-А АЗС № 146
               	ЛУКОЙЛ	Дальнеконстантиновский район р.п. Дальнее Константиново ул. Шоссейная д.5А
               	Пропан	Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр.Ленина, д.121
               	Бекар	Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Советская, 6, АЗС № 4
               	АЗС	Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Свердлова, д.83 а
               	АЗС	Нижегородская область, г.Дзержинск, Заревская объезная дорога.
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606000, Нижегородская обл. , г. Дзержинск, ш. Северное, 4 км
               	Пропан	Нижегородская обл., г.Дзержинск,Чернореченская объездная дорога, д. 41
               	Ирбис	М7, 377 км, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Московская,77, п. Пыра, справа, АЗС Ирибис
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606034, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленинского Комсомола, 28 А
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Нижегородское, 2
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606030, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова
               	Газпромнефть	М7, 399 км, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Красноармейская, 5а, АЗС №220
               	Газпромнефть	М7, 390 км, Нижегородская область, г. Дзержинск, Московское шоссе, д.1, справа от Нижнего Новгорода
               	Газпромнефть	Дзержинск, ул.Свердлова проспект, д.66А, АЗС 218 (Автоматическая)
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Дзержинск, проспект Ленина, д.123А (Автоматическая)
               	Газпромнефть	М7, 390 км, Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, д. 2, АЗС №5
               	Газпромнефть	Автозаводское ш., 2к1, Дзержинск, Нижегородская обл., Россия, 606020
               	Газпромнефть	Нижегородская обл., г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, 2в, АЗС №221
               	Газпромнефть	М7, 384 км , Нижегородская обл., г.Дзержинск, Московское ш. , 1
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606041, Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Гавриловка, 7км+700м Гавриловской дороги, 2
               	ЛУКОЙЛ	Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, 56
               	Газпром газэнергосеть	Дивеевский р-н, 100 м на юго-западот развилки а/д Выездное-Дивеево-Сатис и Объездная с. Дивеево
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607320, Нижегородская обл., с. Дивеево, ул. Арзамасская, 53
               	Лекар	М7, 398км+500м, Нижегородская область, 69 квартал Игумненского лесничества Дзержинского мехлесхоза
               	Лекар	1Р158, 3 км, Нижегородская область, п.Дружный, АЗС №82, справа
               	Татнефть	430 км. а/д М7 Москва-Уфа
               	Газпромнефть	АЗС № 33 ,Нижегородская область, М7, 428 км + 798 м, п.Ждановский, слева
               	Газпромнефть	М7, 428 км, Нижегородская обл., Кстовский р-н, п.Ждановский, АЗС №243
               	ЛУКОЙЛ	606400, Россия, Нижегородская обл., д. Шеляухово, 55 км. автодороги Н. Новгород — Иваново
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606524, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, 2а
               	Татнефть	АЗС №190, М7, 354км, Нижегородская обл., Володарский р-н, с.Золино, справа от Нижнего Новгорода
               	ЛУКОЙЛ	606910, Россия, Нижегородская обл., п/ст Зубанья, ул. Поселочная, 5
               	АЗС	Нижегородская обл, Володарский р-н, в р-не р. п. Ильиногорск, напр. выезда на а/д Ильиногорск-Золино.
               	ЛУКОЙЛ	Россия, Нижегородская обл., г. Бор, с. Кантаурово
               	Газпром газэнергосеть	Княгинский р-н, г. Княгино, 41-й км а/д Работки-Порецкое
               	Газпромнефть	ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а, Ковернино, Нижегородская обл., Россия, 606570
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606570, Нижегородская обл., пгт. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2б
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607249, Нижегородская обл., с. Кожино
               	АЗС	КАЗС-2, Нижегородская область, р.п. Красные Баки, ул. Нижегородская, № 101 АЗС № 136
               	Газпромнефть	Нижегородская область,Кстовский район,1+750 м (справа) автодороги Б. Ельня-Ольгино,N
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, 433 км трассы М-7
               	ЛУКОЙЛ	607650, Россия, Нижегородская обл., г. Кстово, 3 км на юг от Кстово
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Магистральная, 2
               	ЛУКОЙЛ	607650, Россия, Нижегородская обл., г. Кстово, Березовая
               	ЛУКОЙЛ	г. Кстово, переулок Шохина, 41
               	ТЭК Нефть	Нижегородская область, Кстово, ул. Магистральная 1б
               	Газпром газэнергосеть	Кстовский район, в 2 км южнее г. Кстово
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607014, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Серова, 50
               	Газпромнефть	Нижегородская обл., д. Кусаковка, ул. Центральная, д. 1 к.2, АЗС №248
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606136, Нижегородская обл., д. Лаптево, В 150 м на юго-восток от пересечения автомобильных дорог Н.Новгород-Касимов и Павлово-Сосновское
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ларина, 2а к1
               	Газпромнефть	Россия, Нижегородская область, городской округ Дзержинск, М-7 Волга, 390-й километр, 2
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607800, Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Пушкина, 57В
               	Татнефть	АЗС №365, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, г.Лукоянов, ул. Заводская, д.4
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Казанская, д. 32
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606210, Нижегородская обл., д. Неверово, ул. Казанская, д. 2а
               	Бекар	М7, 498 км, Нижегородская обл., Лысковский р-он, г. Лысково, ул.Казанская, АЗС № 3
               	АЗС	р.п.Красные Баки, д.Ляды АЗС № 136
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607650, Нижегородская обл., 472 км +100 км автомагистрали Н.Новгород — Уфа, в 0,6 км д. малиновка
               	Газпром газэнергосеть	Кстовский р-н 474 км ФАД М-7 Волга
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ш. Навашинское, 3
               	Газпром газэнергосеть	Выкнунский р-н, Проммикрорайон № 9, здание 6
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607100, Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Трудовая, 101а
               	ЛУКОЙЛ	606461, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, рп. Неклюдово, ул. Озерная, 3а
               	Волга-Нефтепродукт	Р158, 35 км, Нижегородская область, п. Нижегородец, ул. Шоссейная, 60, ВОлгаНП, красно-белая, слева от Нижнего Новгорода
               	Континент	г. Н. Новгород, ул. Украинская, 37. АЗС № 2
               	Волга-Нефтепродукт	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 193к, АЗС №1
               	Волга-Нефтепродукт	Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе кольцо автобусов
               	Волга-Нефтепродукт	Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Львовская перед переездом АЗС Бор
               	Газпромнефть	ул. Родионова, 198к1, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603163
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленина пр., 92
               	Газпромнефть	ул. Максима Горького, 193, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603155
               	Газпромнефть	ул. Долгополова, 79а, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603002
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 235
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 3
               	Газпромнефть	ул. Салганская, 24А, Нижний Новгород, Нижегородская, Россия, 603105
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, улица Федосеенко, 64б, АЗС №36
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, улица Федосеенко, 63а, АЗС №35
               	Газпромнефть	ул. Героя Попова, 58в, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603058
               	Газпромнефть	ул. Академика Сахарова, 8, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603144
               	Taxioil	М7, 406 км, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Молодежный, 82 А, АЗС №309
               	Роспромэкспо	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 3
               	Газпромнефть	Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева
               	Газпромнефть	Молодежный просп., 82, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603142
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 17, АЗС №1
               	Газпромнефть	Московское ш., 243А корпус 2, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603092
               	Газпромнефть	ул. Львовская, 11А, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603095
               	Газпромнефть	ул. Казанское ш., 7Б, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603163
               	Газпромнефть	Нижний Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.25, АЗС 203 (Автоматическая)
               	Газпромнефть	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 1-А, АЗС №238
               	Газпромнефть	Нижегородская область,г. Нижний Новгород,ул. Героя Попова,58В
               	Газпромнефть	Южное ш., 1Б, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603123
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московское ш., 213
               	Газпромнефть	М7, 406 км, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязевская, д. 11А, АЗС №7
               	Газпромнефть	М7, 406 км, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Комсомольская площадь, д. 3А, АЗС №2
               	Газпромнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Казанское шоссе,7б
               	Газпромнефть	М7, 406 км., Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 248а, пересеч с ул.Кузбасская, АЗС №9
               	Газпромнефть	Нижегородская область, АЗС №17, г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, 4
               	Газпромнефть	Нижний Новгород, Щербакова, с27
               	ФинСтрой	г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 34
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603137, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 121 Б
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603101, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Молодежный, 39
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603069, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Безводная, 14
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 31 А
               	ЛУКОЙЛ	603034, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д.67
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603044, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Героев, 72
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603092, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Московское, 237а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 23В
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603108, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, д. 2 в
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Комсомольское, д. 3 в
               	Шелл	М5, 423 км, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 23
               	Газпром	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 32 ( 208 Газпромнефть)
               	Газпром	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 228 а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603005, Нижегородская обл., Нижний Новгород, Нижний Новгород, Удмуртская, 4а
               	Терминал	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.46, АЗС №142
               	Шелл	ул. Долгополова, 84а, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603002
               	Esco	М7, 454 км, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Шава, справа от Нижнего Новгорода, АЗС ESKO
               	Татнефть	Молодежный просп., 29В, Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия, 603041
               	Татнефть	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина,вл.69А
               	Пропан	г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.42
               	НИКОЙЛ	г. Н.Новгород, ул.Ларина, 26а П-95, р-92, ДТ Евро
               	СоюзЭнерго	АЗС № 40, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.33А
               	Газпром газэнергосеть	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Петанкура, стр. 1Е
               	Газпром газэнергосеть	г. Нижний Новгород. Ул. Коновалова, 1
               	Лекар	АЗС №17, Нижегородская обл, Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 2а
               	Лекар	АЗС № 270, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Бурнаковский проезд, д. 14а
               	Лекар	М7, 390 км, Нижегородская обл., б.н.п. п. Гнилицы, АЗС 158 Комбат
               	Пропан	г.Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д.3 Б
               	Пропан	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Ларина, 13 А, АЗС № 6
               	Аспэк	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.127, АЗС № 206
               	АЗС	Нижний Новгород, ул. Суздальская,1 а
               	АЗС	г. Нижний Новгород, ул. Борская, д. 17
               	АЗС	Семеновский район, 81 км трассы Нижний Новгород — Киров (Р-159), АЗС № 179
               	АЗС	г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 30
               	Бекар	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Монастырка, 15к1, АЗС №5
               	Бекар	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 18 А
               	Бекар	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пос. Гнилицы, ул. Новополевая, АЗС 316
               	Бекар	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пос. Ворошиловский, пер. Сучанский, АЗС 315
               	Бекар	АЗС № 205, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, напротив АЗС № 206
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603038, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кима, 339
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603105, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 31
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, 19
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603106, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 21
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Комсомольское, 2
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603108, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 1 а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, б-р Мещерский, 3
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603064, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 82 б
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 61
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 65
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 33А
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603011, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Июльских Дней, 1Б
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 163а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603152, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 13 а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Московское, 34а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603127, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 1а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Красная Слобода, 10
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603058, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, 35 А
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603137, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 232 А
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603139, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, 2А
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603105, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 110 В
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603092, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Московское, 352 Б
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 3
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603132, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Голубева 55 метров на юг от дома №3
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603079, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Бурнаковский, 17
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603015, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 232 б
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603065, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2б
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 6а
               	Терминал	Р125, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Новинки, ул. Новая, 126Б, АЗС № 83, справа от Нижнего Новгорода
               	Газпромнефть	103 км. трассы Р158, д, Новинки, Нижегородская обл., Россия, 607266
               	Газпром газэнергосеть	Нижегородская область, с. Новое
               	Пропан	а/д Нижний Новгород – Саратов, Нижегородская обл., Шатковский р-н, с. Новое, ул. Коммунальная, 2/7, справа
               	Газпромнефть	М7, Нижегородская обл., Россия, 607650
               	Газпромнефть	ул. 1-я Северная, 3, Павлово, Нижегородская обл., Россия, 606105
               	Пропан	Нижегородская обл., г.Павлово, ул.Вокзальная, д.35
               	ЛУКОЙЛ	606100, Россия, Нижегородская обл., г. Павлово, Суворова, 18 а
               	ЛУКОЙЛ	607400, Россия, Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Нагорная, 9
               	АЗС	Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Школьная
               	Газпромнефть	а/д Р162 (Калинина 1А ,вдоль автодороги Сергач-Уразовка), Сергачский район, Нижегородская обл., Россия, 607520
               	Бекар	Р158, 102км, Нижегородская обл., Арзамасский район, б.н.п.Поляна, АЗС № 135, слева от Нижнего Новгорода
               	Газпромнефть	ул. Сидорова, 172, Починки, Нижегородская, Россия, 607910
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607910, Нижегородская обл., с. Починки, ул. Сидорова, 169
               	Пропан	Нижегородская обл.,Чкаловский р-н д.Пурех, ул.Полевая, 1а
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Северо-Западный промрайон, 378 км Московского шоссе, 2
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606034, Нижегородская обл., 378 км Московского шоссе, 1
               	Газпром газэнергосеть	Нижегородская область,44 км автодороги Работки-Порецкое
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606340, Нижегородская обл., Княгинино, 45 км объездной автодороги Работки — Порецкое
               	Волга-Нефтепродукт	Нижегородская обл, трасса Нижний Новгород — Саранск, в районе д. Рождественский майдан
               	ЛУКОЙЛ	606100, Россия, Нижегородская обл., Павлово, 72 км, трасса Ряжск-Нижний Новгород
               	Бекар	Нижегородская область, г. Саров, Малая коммунальная дорога, д.2
               	ЛУКОЙЛ	г. Саров, район Варламовской дороги, 25
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Академика Негина, 1
               	Бекар	М7, Нижегородская обл, гор. округ Дзержинск, пос. Северный
               	Газпромнефть	М7, Нижегородская обл., Россия, 603901
               	Газпромнефть	Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Заводская, стр.39, АЗС №222
               	ЛУКОЙЛ	606653, Россия, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чернышевского, 97
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, трасса Н.Новгород-Киров, 88 км
               	Уреньнефтепродукт	Р159, Нижний Новгород — Яранск, 250км, Нижегородская обл, с. Семеново, АЗС №214
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607500, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Железнодорожная, 16
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607500, Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Вокзальная, 40а
               	ЛУКОЙЛ	606818, Россия, Нижегородская обл., д. Серово, ул. Серовская, 47
               	ЛУКОЙЛ	607580, Россия, Нижегородская обл., с. Сеченово, ул. Советская, 35а
               	Бекар	Р162, 129 км, Нижегородская область, c.Сеченово, АЗС № 164, слева от Нижнего Новгорода
               	Бекар	Нижегородская обл., г. о. Борский, Линдовский с/с, д.Слободское, на перекрестке а/д Н. Новгород- Киров-Городец, АЗС №105
               	ТрансХимПром	Нижегородская область, Балахнинский район, д. Смирино
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606170, Нижегородская обл., р.п. Сосновское, ул. Нижегородская, 22
               	Газпромнефть	Нижегородская обл., Сосновский р-он, п.г.т. Сосновское, ул.Совхозная, АЗС №231
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606280, Нижегородская обл., с. Спасское, ул. Октябрьская, 2в
               	Петролиум Плюс	М7,399+500м, Дзержинский район,п.Строителей,Моск.шоссе АЗС №9
               	Уреньнефтепродукт	Р159, Нижний Новгород — Яранск, 175км. Нижегородская обл, Поворот на д. Тонкино. АЗС №84
               	АЗС	Нижегородская область. р/п Тоншаево ул. Центральнная
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606950, Нижегородская обл., рп. Тоншаево, ул. Центральная, 2В
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606800, Нижегородская обл., г. Урень, ул. Центральная, 25
               	Уреньнефтепродукт	Р157, Урень-Котлас, 1км, Нижегородская обл, г. Урень, АЗС №67
               	Пропан	Нижегородская обл., Вачский р-н, с. Федурино, автодорога Н.Новгород-Касимов.
               	ЛУКОЙЛ	Нижегородская область, с. Федяково, ТРЦ МЕГА
               	Шелл	М7, 425 км, Нижегородская область , б.н.п. дер. Федяково 1 км
               	Газпромнефть	а/д Сатис-Дивеево (справа вблизи п. Цыгановка), Дивеевский район, Нижегородская обл., Россия, 607328
               	ЛУКОЙЛ	Нижегородская область,автодорога Красные Баки-Варнавино-Болышево, в 900 м. южнее с. Чащиха
               	Бекар	Нижегородская область 344 км трассы М-7 Волга справа по направлению из Нижнего Новгорода на Москву в районе деревни Чичерево (в 60 км от Нижнего Новго
               	AutoBahn	АЗС № 199, 344 км шоссе Москва — Нижний Новгород (М7) , справа по ходу на Москву
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 606540, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 61 б
               	Petrol	М7, 453 км +750 м, Нижегородская обл., Кстовский р-он, с.Шава, АЗС №25
               	Движение	п. Шаранга, Нижегородская обл.
               	ЛУКОЙЛ	Россия, 607700, Нижегородская обл., рп. Шатки, ул. Ленина
               	Газпром газэнергосеть	Нижегородская область, г. Шахунья, пр. Куликовский, 9
               	ЛУКОЙЛ	606912, Россия, Нижегородская обл., г. Шахунья, ш. Яранское, 10а
               	ЛУКОЙЛ	Борский р-н, 39 км трассы Нижний Новгород-Киров, д. Шубино

               Преимущества топливной карты

               Также предлагаются выгодные ценовые условия для организаций, использующих топливные карты «Газпром нефти» для оплаты нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа: цена нефтепродуктов будет равна розничной цене АЗС на момент заправки за вычетом скидки. , который зависит от количества топлива, которое было фактически закуплено на АЗС в предыдущий период. Автоматизированная система безналичных расчетов позволяет применить индивидуальный подход к каждому покупателю и подобрать удобный способ оплаты:

               Электронный кошелек (EW)

               Работа в режиме электронного кошелька — это стандартная схема, когда определенная сумма денег помещается на карту клиента (или несколько карт) согласно Заявке на изготовление, выдачу и модификацию топливных карт (Приложение №… К договору купли-продажи нефтепродуктов). При обслуживании в Торговых точках стоимость Товара списывается с остатка на рублевом кошельке карты в соответствии с ценой на АЗС. Клиент может быть обслужен, если на кошельке карты есть положительный баланс. Кошелек карты можно пополнить следующими способами: 1. Пополнение карты непосредственно в офисе Продавца в пределах остатка на рублевом счете покупателя; 2. Отложенное пополнение: делается запись о переводе денежных средств со счета клиента на его карту в соответствии с Заявкой на изготовление, выдачу и модификацию топливных карт (Приложение №2).… К договору купли-продажи нефтепродуктов). При следующем инкассировании эта запись передается на терминалы, расположенные на АЗС Продавца (согласно Приложению №… к договору купли-продажи нефтепродукта). Карта клиента автоматически пополняется при первом предъявлении карты в терминале.

               Ограничение (LA)

               Лимит, определяющий разрешенный объем потребления Товара за определенный период (день или месяц), помещается на карту покупателя в соответствии с Заявкой на изготовление, выдачу и изменение топливных карт (Приложение №… К договору купли-продажи нефтепродуктов). Стоимость услуг списывается с рублевого счета клиента в момент обработки транзакции услуги, полученной при инкассации с терминала. Стоимость Товара определяется согласно тарифу терминала на момент оказания услуги. Карты клиента блокируются при достижении определенного критического значения, порога сигнала (рассчитанного на основе лимитов всех карт клиента). Особенностью такой схемы является то, что «доступ» к топливу (т.е. на корпоративный счет организации) выдается за каждую карту.

               Empire Petroleum Partners, LLC — Топливо и дилерские услуги

               Осталось менее 12 месяцев на модернизацию терминалов для кредитных карт на топливных насосах до мошенничества ответственность переносится на розничных продавцов круглосуточных магазинов, эксперты по EMV поощряют розничным торговцам, чтобы начать работу прямо сейчас.

               В течение одного года, 17 апреля 2021 г., ответственность за утерянные, украденные или поддельные карты, использованные в топливных насосах «Переходит к стороне в платежной цепочке с наименее безопасной платежной технологией.

               Можете ли вы позволить себе не обновляться?

               Ответом на этот вопрос было твердое «нет» со стороны экспертов. «Сделайте это сейчас или в самое ближайшее время. по крайней мере, приступайте к планированию прямо сейчас !.

               Крайний срок соответствия требованиям EMV для ТРК перенесен до 17 апреля 2021 г. Это не так. вероятно, что дедлайн снова будет отложен. Пожалуйста, поймите, что цена составные части дозаторов продолжают расти, что приводит к общему росту цен.Многие из электронные компоненты дозатора производятся в Китае. По мере роста напряженности между нашими страны наличие компонентов будет под вопросом. Сроки производства в настоящее время От 4 до 8 недель для диспенсеров и от 8 до 12 недель для комплектов обновления. Эти сроки производства и цены будут расти по мере приближения крайнего срока.

               Недавний опрос розничных продавцов показал, что 70% розничных продавцов еще не внедрили безопасность EMV ни в одной из их c-магазины; однако 80% заявили, что планируют со временем обновить свои насосы до стандартов EMV.

               Игнорирование крайнего срока может стоить дорого. В настоящее время розничные торговцы оплачивают счет через возвратные платежи в размере около 10% от утерянных, украденных или поддельных карт, использованных в их насосах. После 1 октября 2020 года те, кто не соблюдает стандарты EMV, будут на 100% на крючке !!

               По некоторым оценкам, затраты магазинов, не соблюдающих нормативные требования, в среднем составят 1784 доллара США на магазин за квартал в конце 2020 года и вырастет до 10 635 долларов на магазин в квартал к четвертому кварталу 2022 года

               Не ждите !.

               7-GPN VICTOR 0333-0309 Режущий наконечник для пропана и природного газа

               7-GPN VICTOR 0333-0309 Режущие наконечники, работающие на пропане и природном газе, изготовлены с высокой точностью из высококачественных медных сплавов для обеспечения долговечности. Газовые каналы для цельных ацетиленовых наконечников имеют точную обжимку и форму на полированных оправках для плавного и эффективного потока газа. Сдвоенные наконечники с внутренним шлицем предназначены для работы с альтернативными топливными газами и обеспечивают оптимальную производительность резки.Наконечники для высокоскоростной резки оснащены сердечником из нержавеющей стали для увеличения срока службы. Все насадки проходят 100% испытания на пламя.

               ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕЖУЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ и прямого резака
               VICTOR® CA411-1 VICTOR® ST2611FC
               VICTOR® CA2460 VICTOR® ST2612FC
               VICTOR® CA2461 VICTOR® ST2630FC
               VICFCTOR® STC2462

               VICFCTOR® ST2462 ® ST2601FC VICTOR® ST2650FC
               VICTOR® ST2601FCL VICTOR® ST2651FC
               VICTOR® ST2602FC VICTOR® ST2651FCL
               VICTOR® ST2610FC VICTOR® ST2652FC
               VICTOR® ST2652FCL VICTOR® ST2670FC
               VICTOR® ST2671FC VICTOR® ST2672FC
               VICTOR® SST1000FC VICTOR® SST1001FC
               VICTOR® ST1000FC VICTOR® ST1001FC
               VICTOR® ST1030FC VICTOR® ST1031FC
               VICTOR® ST1032FC VICTOR® ST1050FC
               VICTOR® ST1051FC VICTOR® ST1052FC
               VICTOR® SST900FC VICTOR® ST1052FC
               VICTOR® SST900FC VICTOR®12FCSTICTOR® STIC 9001 900 VICTOR® VFCSTICTOR®
               VICTOR® SFCSTICTOR®
               VICTOR® SFCST901FC

               VICTOR® ST932FC
               VICTOR® ST950FC VICT OR® ST952FC
               VICTOR® ST972FC VICTOR® ST991FC
               VICTOR® ST400C VICTOR® ST300FC

               GENTEC® 143CA GENTEC® 143ACA
               GENTEC® 143SCA
               GENTEC® 162 Series
               GENTEC® 162 1744 Режущие резаки GENTEC® 162 1744 Резаки серии GENTEC® 163

               
               Uniweld® Torch 830 Uniweld® Torch 850
               Режущая насадка Uniweld® 780A, 780, 780B

               FIREPOWER® OxyFuel 350 Part 0381-0759
               FIREPOWER® 0381-075 Резак прямой OxyFuel 9381-075

               ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

               ФОТО (И) / JPEG (И) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИНАДЛЕЖАЮТСЯ TORCHTIPS, LLC, BIBOW INDUSTRIES, INC. AND TORCHTOOLS, INC.

               GENTEC HVAC КАТАЛОГ САНТЕХНИКОВ, КАТАЛОГ САНТЕХНИКОВ, КАТАЛОГ GELENTEC12, КАТАЛОГ GELENTEC10, GELENTEC, CAT-HVAC -GWACA01012
               ТУРБОТОРНЫЙ ФОНАРЬ №56-1252C (5/15/11) И ВЕБ-САЙТ НА 15/1/15
               WORTHINGTON CATALOG-2013_REV3 И САЙТ НА 15/1/15

               ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ. МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕМ И / ИЛИ TORCHTIPS.COM

               * ИСТОЧНИКИ GENTEC HVAC КАТАЛОГ САНТЕХНИКИ CAT-HVAC1012, GENTEC КАТАЛОГ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ CAT-GWACA01012
               
               TORCHTIPSY.
               (C) (TM) ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ, ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, НЕ МОГУТ БЫТЬ УДАЛЕНЫ, ХРАНИЛИ, КОПИРОВАТЬ, ВЫЗЫВАТЬ ИЛИ НАЗЫВАТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ, БАЗЕ ДАННЫХ ИЛИ СТРУКТУРЕ ДАННЫХ ИЛИ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ ИЛИ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ИЛИ СЕРВЕР

               WeldingCity Горелка для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast

               Сварочное и паяльное оборудование Бизнес и промышленность Газовые сварочные горелки WeldingCity Горелка для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast

               Насадка для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast WeldingCity, WeldingCity Наконечник для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch Американский продавец Fast, наконечник GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast WeldingCity для резки пропаном / природным газом, ST16 / 1700, ST18 / 1900, STN2000, 2300, CA1060, 2450, комплекты принадлежностей горелки TIG, детали горелки TIG, для использования с пропаном и природным газом, совместимы со следующими режущими головками Victor: MT400, MT600, 1400, Fast (7- День) Бесплатная доставка, Эксклюзив, высокое качество, Отличный выбор по отличным ценам, Стили обновляются каждый день, Не более 39 долларов..

               
               
               
               
               
               

               , например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： WeldingCity ， MPN: ： GPN-000 ： Модель: ： GPN-000 ， UPC: ： 609788076902 ，。, неиспользованный, 2450 .. Состояние: Новое: Совершенно новый, 2300, кроме Товар изготовлен вручную или был расфасован производителем в нерызничную упаковку. CA1060, STN2000, Наконечник для резки пропана / природного газа WeldingCity GPN-000 Victor Torch US Seller Fast 609788076902.Комплекты принадлежностей для горелок TIG. Детали горелки TIG. Для использования с пропаном и природным газом. Совместима со следующими режущими головками Victor: MT400. неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. ST18 / 1900, MT600, закрытый, ST16 / 1700, 1400.

               WeldingCity Наконечник для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch US Seller Fast

               
               

               M2-0,40 x 4 мм Установочные винты CUP с острым концом DIN 916, класс 14.9 Черный оксид стали. CD4067BE DIP-24 CD4067 мультиплексоры / демультиплексоры 10 шт. FA605SA Комплект капота и защитных наклеек для трактора Farmall Case IH International M для продажи в Интернете, Эпитаксиальный кремниевый транзистор BD237 NPN 100V 2A 25W TO-126 NOS Mfr BSC 10pcs. Сменный гидравлический двигатель для Charlynn 101-1008 Eaton Char-lynn Danfoss НОВЫЙ, НЕПРЕРЫВНЫЙ, ХЛОПКОВЫЙ КОМБИНЕЗОН, СВАРКА, ШЛИФОВКА. СИНИЙ СВАРОЧНЫЙ НАКОНЕЧНИК.PROBAN, WeldingCity Наконечник для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch US Seller Fast .1 ПК A5 Прозрачный 5-миллиметровый акриловый пластиковый лист для лазерной резки, гравировки, маркировки, 1 шт. НОВЫЙ МОДУЛЬ FS75R12KE3_B9 FS75R12KE3B9. TS ST TR Резервуар для масла холодного пуска для Lister Petter 201-26480. Карты и сумки для украшений Серьги Light Mocha Kraft Brown 6,7-7см x 5см. Обратный клапан топливной магистрали из алюминиевого сплава Односторонний бензиновый дизель 6-12 мм. Ohaus A71P15DNUS Вычислительная шкала цен NTEP, Legal For Trade, 30X0.01LB, абсолютно новая. WeldingCity Насадка для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast ,

               
               

               WeldingCity Наконечник для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch US Seller Fast

               Кредитная и дебетовая карта, возможность интернет-банкинга

               Amazon, Flipkart и отдельные аптеки

               Гарантия 1 год на машину

               Бесплатная доставка, доставка 2-5 дней в любую точку Индии

               WeldingCity Наконечник для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch US Seller Fast

               WeldingCity насадка для резки пропана / природного газа GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast, режущая головка GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast WeldingCity Пропан / природный газ, GPN-000 Victor Torch Продавец из США Fast WeldingCity для резки пропана / природного газа.

               Global Payments Inc (GPN) Стенограмма звонка о доходах за 4 квартал 2020 года

               Источник изображения: Пестрый дурак.

               Global Payments Inc (NYSE: GPN)
               Телефонный звонок о доходах за 4 квартал 2020 г.
               8 февраля 2021 г., 8:00 утра по восточному времени

               Содержание:

               • Подготовленные примечания
               • Вопросы и ответы
               • Обзвон участников

               Подготовлено примечаний:

               Оператор

               Дамы и господа, благодарим вас за поддержку и добро пожаловать на конференцию Global Payments по доходам за четвертый квартал и полный 2020 год.[Инструкции оператора]

               В настоящее время я хотел бы передать конференцию принимающей стороне, старшему вице-президенту по связям с инвесторами Винни Смиту. Пожалуйста продолжай.

               Винни Смит — Старший вице-президент по связям с инвесторами

               Доброе утро и добро пожаловать на телеконференцию Global Payments в четвертом квартале и на телефонной конференции на 2020 год.

               Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить вам, что некоторые из комментариев, сделанных руководством во время сегодняшней телефонной конференции, содержат прогнозные заявления об ожидаемых операционных и финансовых результатах.Эти заявления подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, включая влияние COVID-19 и экономических условий на наши будущие операции, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от наших ожиданий.

               Определенные факторы риска, присущие нашему бизнесу, изложены в документах, поданных в SEC, в том числе в наших последних 10-K и последующих документах. Мы предупреждаем вас, что не следует чрезмерно полагаться на эти заявления. Заявления о перспективах во время этого звонка действительны только на дату этого звонка, и мы не берем на себя никаких обязательств по их обновлению.

               Некоторые из сделанных комментариев относятся к финансовым показателям не по GAAP, таким как скорректированная чистая выручка, скорректированная операционная маржа и скорректированная прибыль на акцию, которые, по нашему мнению, в большей степени отражают наши текущие результаты. Для полной выверки этих и других финансовых показателей, не относящихся к GAAP, с наиболее сопоставимыми показателями GAAP в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим пресс-релизом, представленным в качестве приложения к нашей Форме 8-K, поданной сегодня утром, а также с нашими основными финансовыми тенденциями. из которых доступны в разделе по связям с инвесторами на нашем веб-сайте www.globalpaymentsinc.com.

               Ко мне присоединились Джефф Слоан, генеральный директор; Кэмерон Бриди, президент и главный операционный директор; и Пол Тодд, старший исполнительный вице-президент и финансовый директор.

               Теперь я передам звонок Джеффу.

               Джефф Слоан — Главный исполнительный директор

               Спасибо, Винни. Мы достигли результатов за четвертый квартал и год, которые превзошли наши ожидания, поскольку мы уделяем особое внимание внедрению технологий в сочетании с постоянным совершенством исполнения.Наши результаты за четвертый квартал продемонстрировали непрерывное последовательное улучшение, несмотря на влияние более сложной макроэкономической среды на ряде наших рынков в течение большей части периода. Ничего из этого не было бы возможным без преданности делу наших исключительных членов команды в это трудное время, и мы благодарим их за их приверженность нашим клиентам, друг другу и нашим сообществам.

               Мы очень рады, что в четвертом квартале существенно улучшили маржу, а также выделили средства для выплаты частичных денежных премий нашим неисполнительным членам команды.Благодаря действиям, которые мы предприняли на раннем этапе пандемии, и нашей последовательности в исполнении, мы смогли обеспечить двузначный рост прибыли на акцию в четвертом квартале, что обеспечило нам хорошие перспективы в 2021 году.

               Мы считаем, что вышли из 2020 года. в лучшем положении, чем мы вошли. Мы также многого достигли за последние 12 месяцев. В частности, мы подписали контракт с Truist Financial Corporation, шестым по величине коммерческим банком в Соединенных Штатах, дважды выиграв у [Phonetic]; вступили в новое сотрудничество с AWS, нашим предпочтительным поставщиком облачных сервисов для эмитентов, чтобы запустить уникальную стратегию выхода на рынок в сочетании с трансформирующими облачными технологиями; расширили и расширили наше партнерство с CaixaBank за счет увеличения доли участия в нашем совместном предприятии и заключения нового реферального соглашения до 2040 года; возобновленные соглашения с рядом самых сложных финансовых учреждений мира, включая TD Bank в Северной Америке, HSBC в Европе и CIBC в Канаде; помогли в быстрой раздаче на сумму более 2 долларов.5 миллиардов стимулирующих фондов для наших клиентов, которые тратят дни быстрее, чем другие участники финансовых технологий; и объявила сегодня о новом партнерстве с Google для предоставления инновационных и бесперебойных цифровых услуг всем продавцам по всему миру.

               Наше сотрудничество с Google существенно продвигает наш коммерческий бизнес за счет увеличения доходов и снижения эксплуатационных расходов за счет всемирных дистрибьюторских отношений с выходом на рынок и соглашения о совместных инновациях, ориентированного на преобразующие облачные технологии.Вместе мы быстрее выведем на глобальный рынок новые лучшие в своем классе цифровые продукты и будем способствовать дальнейшему развитию нашей культуры инноваций, лидирующих на рынке.

               Кэмерон расскажет больше о Google через минуту, но стоит отметить, что за последние шесть месяцев мы установили важные и уникальные дистрибьюторские отношения с двумя крупнейшими и наиболее уважаемыми технологическими компаниями в мире с совокупной рыночной капитализацией почти 3 триллиона долларов. Это первый случай в индустрии платежных технологий, и мы сделали это в разгар пандемии, которая случается раз в столетие, одновременно обеспечив скорректированный рост прибыли на акцию и завоевав долю рынка.Это сотрудничество также согласуется с нашими давними отличительными стратегиями по продвижению цифрового проникновения.

               Наш бизнес — это сочетание двух половин: отличительной дистрибуции и передовых технологий. AWS и Google улучшили обе части уравнения. Вместе мы перепрыгнем устаревшие аналоговые средства распространения и переопределим способы продажи и потребления платежных решений и услуг в цифровую эпоху для наших выпускающих и торговых предприятий. Мы уже достигли порога в 60% нашего бизнеса, связанного с внедрением технологий, — цель, которую мы поставили в марте 2018 года на конец 2020 года и достигли в начале июля прошлого года.И примерно 25% нашего бизнеса сейчас связано с нашими инициативами в области электронной коммерции и омниканальности.

               Но вместе с AWS и Google мы надеемся сделать больше, продвигая дальнейшее внедрение технологий и многоканальное проникновение как опору для будущего роста. Я не могу придумать двух лучших партнеров, которые могли бы ускорить дальнейший переход наших выпускающих и торговых предприятий к облачным технологиям и расширить нашу конкурентную среду. Эти партнерские отношения служат доказательством того, что мы вступаем в 2021 год, и будут ускорять трансформацию нашего бизнеса на долгие годы.

               Напоминание о структуре бизнеса способствует нашему росту. Начиная с нашего торгового бизнеса, который составляет две трети нашей компании. Наше технологическое портфолио состоит из трех каналов примерно одинакового размера. Наше многоканальное партнерское программное обеспечение и собственные компании на вертикальных рынках программного обеспечения в совокупности составляют почти 60% чистой прибыли с поправкой на торговлю. Наши предприятия, ориентированные на взаимоотношения, составляют оставшуюся часть и продолжают дифференцировать себя на обслуживаемых нами рынках, основываясь на силе наших технологий.

               Наши многоканальные компании продемонстрировали ускоренный последовательный рост в четвертом квартале 2020 года, опять же без учета путешествий и развлечений. Как мы уже говорили в начале пандемии, мы по-прежнему видим и ожидаем продолжающегося устойчивого сдвига доли в сторону многоканального принятия, перенесенного на 3-5 лет из-за COVID-19.

               В этом квартале мы запустили наше облачное POS-решение Unified Commerce или UCP, которое соединяет программное обеспечение электронной коммерции с беспроводным платежным терминалом через наш API, чтобы помочь продавцам более легко объединить свои личные и онлайн-платежи.Наше партнерство с Citi также продолжает расширяться по всему миру, и мы ожидаем, что среди новых клиентов Citi на UCP будут одна из ведущих мировых компаний по производству продуктов питания, один из выдающихся мировых брендов напитков и одна из крупнейших транснациональных компаний по производству автомобилей на нескольких континентах. . И, конечно же, с сегодняшним объявлением мы также ожидаем, что Google станет партнером UCP.

               Кроме того, мы подписали соглашение с Texas Instruments на Тайване, на Филиппинах и в Индии. И мы планируем расширить наши отношения на другие регионы в конце этого года.Мы также достигли соглашения с Wolverine об объединении их британского и европейского эквайринга в 32 странах. И теперь мы успешно запустили Uber Ride и Uber Eats в нашем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

               Переход на Global Payments Integrated, который приносит еще почти 20% нашей чистой прибыли с поправкой на торговлю. Мы добились роста в четвертом квартале и за весь год благодаря непревзойденной широте нашего партнерского портфеля на наиболее привлекательных вертикальных рынках.Сила наших объединенных интегрированных предложений позволила нам превзойти наш новый прогноз по продажам на календарный 2020 год, при этом количество новых партнеров увеличилось на 171% по сравнению с 2019 годом.

               Наши собственные программные компании составляют оставшиеся примерно 20% нашей чистой выручки с поправкой на торговлю. А наши ведущие SaaS-решения в здравоохранении, высшем образовании и ресторанах быстрого обслуживания или QSR оказались более устойчивыми в нынешних условиях.

               С этой целью наш бизнес AdvancedMD продемонстрировал рекордные показатели в 2020 году, достигнув двузначного показателя роста доходов и заказов.И наш бизнес в сфере высшего образования пережил один из лучших лет на сегодняшний день. Наконец, наш корпоративный бизнес QSR продолжил свой успех с облачными POS-решениями Xenial (фонетическими) и универсальными решениями, совершив почти более 100 миллионов транзакций и 1,5 миллиарда долларов продаж за год. Мы не только обслуживаем 26 из 50 ведущих брендов QSR, но также рады объявить о подписании Xenial для облачных SaaS-решений, расширяющих наш адресный рынок до категории fast casual.

               Сегодня мы руководствуемся технологиями и инновационными решениями во всех сферах нашей коммерческой деятельности.Это включает в себя наши каналы, ориентированные на взаимоотношения, по которым мы по-прежнему наблюдаем высокие новые показатели продаж, поддерживаемые нашим набором дифференцированных продуктов и решений. Например, в нашем бизнесе в США наблюдается значительный рост продаж SaaS-решений для точек продаж с скорректированной чистой выручкой и новыми продажами, рост которых превысит 20% в 2020 году. Одна из недавних заметных побед — это Milwaukee Bucks, где мы будем развертывать наши облачное POS-решение для магазинов и торговых точек на арене.

               Эмитент — следующий по величине сегмент нашего бизнеса.В августе 2020 года мы объявили о трансформационном сотрудничестве по выходу на рынок с AWS, чтобы предоставить клиентам лидирующую в отрасли облачную платформу обработки эмитентов независимо от размера, местоположения или предпочтений обработки. В настоящее время у нас есть один LOI и три других возможности на средней и поздней стадии вместе с AWS, над которыми мы активно работаем, и теперь мы считаем, что победа в Азии и на аналогичном большом рынке со стороны унаследованного конкурента, которого мы уже обеспечили с помощью AWS, скорее всего, принесет расширяться на нескольких рынках по всей Азии с течением времени.

               Мы продолжаем извлекать выгоду из обширного и глубокого трубопровода. Нам посчастливилось иметь дело с эмитентом. В настоящее время у нас есть 11 писем о намерениях с финансовыми учреждениями по всему миру, шесть из которых являются конкурентоспособными. За последние 18 месяцев мы одержали 36 конкурентных побед в Северной Америке и на международных рынках. И наши клиенты продолжают побеждать на рынке, что является ключевым элементом нашей стратегии эмитентов, направленной на то, чтобы соответствовать лидерам рынка.

               В течение первого квартала 2021 года мы завершим первую фазу конверсии более 4 миллионов учетных записей конкурента для одного из наших крупнейших клиентов.В Германии мы успешно расширили наше давнее и успешное партнерство с Deutsche Bank, нашим крупнейшим клиентом в регионе DACH. Мы рады сообщить, что TSYS был выбран в ходе конкурентного процесса в качестве предпочтительного партнера Deutsche Bank для портфелей брендированных карт всех брендов, включая Deutsche Bank и Postbank.

               Мы также гордимся подписанием нового многолетнего соглашения с Marlette Funding, владельцем и оператором кредитной платформы Best Egg для обработки продукта потребительских кредитных карт, запуск которого начнется во втором квартале этого года.Мы рады обеспечить долгосрочное расширение в нескольких регионах с помощью President’s Choice, дочерней компании Loblaw’s и Canadian Tire Financial Services, которые являются крупными розничными торговцами в Канаде; Scotiabank в Центральной Америке; Банк Ирландии; и Banco Invex в Мексике.

               Наконец, наш бизнес-сегмент и потребительский сегмент продемонстрировали еще один квартал уверенного роста, поскольку мы продолжаем смещать нашу стратегическую направленность на цифровизацию, международную экспансию и возможности для бизнеса. Этот переход осуществляется без каких-либо компромиссов в исполнении, поскольку мы также впервые в четвертом квартале достигли скорректированной чистой выручки, превышающей 200 миллионов долларов.

               Переход к безналичным решениям приносит пользу портфелю клиентов, поскольку клиенты дольше остаются активными и все чаще используют наши продукты в Интернете. Я горжусь тем, что Netspend еще раз способствовала быстрому распределению стимулирующих средств среди клиентов и играет важную роль в этот самый сложный период. С конца декабря мы обработали более 1 миллиона депозитов, что составляет чуть более 1 миллиарда долларов в виде стимулирующих выплат американским потребителям, рассредоточенных IRS. И это было сделано на несколько дней раньше, чем многие из наших традиционных финансовых институтов и коллег по финансовым технологиям.В сочетании со стимулирующими выплатами 2020 года мы выплатим клиентам более 2,5 млрд долларов в течение первого квартала 2021 года.

               Я думаю, уместно спросить, как наш бизнес смог добиться результатов, которые на порядок лучше на наших рынках. Наша стратегическая ориентация на разнообразие нашего бизнеса позволила нам увеличить долю. Мы разнообразны по каналам, географическим регионам, владению программным обеспечением и партнерским отношениям, вертикальным рынкам и новым и прочным партнерским отношениям.Мы разнообразны по дизайну. Мы сочетали это разнообразие с долгой историей последовательного выполнения, годами устойчивых инвестиций в технологии и непревзойденным глобальным опытом нашей многолетней команды.

               Теперь я передам звонок Кэмерону, чтобы он подробнее рассказал о нашем новом партнерстве с Google. Кэмерон?

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Спасибо, Джефф. Мы рады объявить сегодня о нашем новом многолетнем стратегическом партнерстве с Google, которое, как мы ожидаем, существенно повысит нашу способность предоставлять новые инновационные облачные продукты и возможности, продвигать нашу стратегию распространения на основе технологий и обеспечивать значительную операционную эффективность при одновременном улучшении скорость вывода на рынок и масштабируемость нашего бизнеса по продаже торговых решений.

               У этого захватывающего партнерства есть ряд активов, которые в совокупности служат для дальнейшего выделения наших цифровых возможностей во всем мире. Во-первых, вместе мы будем сотрудничать в области разработки продуктов и инноваций, чтобы улучшать и дифференцировать набор облачных решений, доступных для наших коммерческих клиентов. Эти уникальные решения позволят создать более прочные и долгосрочные отношения с клиентами, опираясь на наши конкурентные преимущества.

               В качестве лишь одного из примеров расширенных возможностей, которые мы предложим вместе, бизнес-сервисы Google, включая Google My Business, Workspace и Ads, будут интегрированы с ведущим программным обеспечением и платежной экосистемой Global Payments, создавая единый пункт назначения и безупречный цифровой опыт для полного спектра решений, необходимых продавцам для ведения и развития своего бизнеса во всем мире.

               Торговые клиенты смогут получить цифровой доступ к самому надежному в отрасли стеку предложений SaaS, включая многоканальный заказ в точках продаж и интегрированные платежи, рекламные данные и аналитику, маркетинг по электронной почте, управление присутствием и репутацией в Интернете, а также карты лояльности и подарочные карты. решения, а также доступ к капиталу в решениях для управления заработной платой и человеческим капиталом. Эти продукты будут поставляться через облачную операционную среду Global Payments, что будет способствовать лучшему взаимодействию с клиентами и простоте использования.

               Во-вторых, наши совместные усилия по выходу на рынок будут способствовать появлению значительных возможностей для привлечения новых клиентов и привлечения новых клиентов для предприятий любого размера через наши объединенные клиентские базы по всему миру на многоканальной основе. В частности, Google Workspace служит основной облачной операционной системой для малого и среднего бизнеса, а также для многих самых сложных корпоративных организаций по всему миру, в то время как Global Payments предоставляет технологические решения для платежей примерно 3,5 миллионам торговых точек, в дополнение к некоторым из самые сложные транснациональные корпорации в 60 странах.

               Используя наши дополнительные клиентские базы, мы создадим привлекательные возможности для перекрестных продаж наших цифровых решений и значительно расширим наш адресный рынок. Кроме того, вместе мы сможем соединить потребителей с продавцами с помощью всплеска новых и инновационных способов, стимулирующих торговлю и рост дифференцированным образом для наших клиентов. И, конечно же, наши возможности по привлечению новых клиентов будут значительно усилены благодаря партнерству с Google.

               В-третьих, Global Payments с радостью выбрана в качестве предпочтительного поставщика платежных услуг для Google. Сегодня Google выполняет около 3 миллиардов транзакций в год, и Global Payments имеет хорошие возможности для удовлетворения сложных платежных потребностей одной из крупнейших и самых передовых технологических компаний в мире, используя нашу платформу Unified Commerce Platform. Мы смирились с тем доверием, которое оказали нам наши партнеры в Google.

               Наконец, в дополнение к нашему коммерческому партнерству, Google станет нашим предпочтительным поставщиком облачных услуг для наших торговых платежных технологий.В течение следующих нескольких лет мы перенесем подавляющее большинство наших технологических рабочих нагрузок для торговых предприятий в Google Cloud, значительно сократив площадь нашего центра обработки данных и оптимизируя нашу операционную среду для повышения производительности и значительного снижения затрат.

               Перенося наши эквайринговые приложения и в Google Cloud, мы сохраним высочайший уровень масштабируемости, надежности и безопасности, одновременно увеличивая скорость внедрения инноваций и возможность беспрепятственно развертывать продукты и услуги по запросу в любой точке мира.Мы очень рады сотрудничеству с Google. Вместе мы находимся на пути трансформации, который еще больше усилит нашу ведущую в отрасли экосистему решений для торговых предприятий за счет цифрового масштаба, охвата и скорости вывода на рынок, чтобы беспрепятственно предоставлять новые инновационные цифровые технологии клиентам по всему миру.

               На этом я передам звонок Полу.

               Пол Тодд — Старший исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

               Спасибо, Кэмерон.Наши результаты в четвертом квартале и за полный 2020 год превзошли наши ожидания после COVID-19 и подчеркивают наши выдающиеся результаты и устойчивость нашей бизнес-модели.

               За полный год мы достигли скорректированной чистой выручки в размере 6,75 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в 2019 году в совокупности. Важно отметить, что наша скорректированная операционная маржа увеличилась на 210 базисных пунктов в совокупности до 39,7%, поскольку мы извлекли выгоду из широкомасштабных мер по расходам, которые мы реализовали для устранения воздействия пандемии и реализации синергии затрат, связанных с слиянием, которые продолжают отслеживаться. опережая план.

               Стоит отметить, что наши показатели скорректированной операционной маржи за весь год в значительной степени соответствовали рекомендациям, которые мы дали в начале 2020 года и до пандемии. Чистый результат со скорректированной прибылью на акцию в размере 6,40 доллара США, что на 3% больше, чем в 2019 году. Мы очень рады, что нам удалось увеличить нашу прибыль в 2020 году благодаря постоянному выполнению нашей дифференцированной стратегии и нашему неизменному вниманию ко всему. под нашим контролем, несмотря на влияние COVID-19 на мировую экономику.

               В четвертом квартале скорректированная чистая выручка составила 1,75 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2019 годом, поскольку основные тенденции в нашем бизнесе продолжали восстанавливаться по сравнению с уровнями третьего квартала. Скорректированная операционная маржа составила 41,5%, что на 320 базисных пунктов больше, чем в четвертом квартале 2019 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,80 доллара США за квартал, что на 11% больше по сравнению с периодом предыдущего года, что является впечатляющим результатом, подчеркивающим надежность нашей компании. модель и импульс, который мы находимся в 2021 году.

               Более пристальный взгляд на наши показатели по сегментам. Решения для торговых точек достигли скорректированной чистой выручки в размере 1,1 миллиарда долларов в четвертом квартале, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, что означает улучшение на 200 базисных пунктов по сравнению с третьим кварталом. Примечательно, что в этом сегменте мы достигли скорректированной операционной маржи в размере 47,5%, что на 250 базисных пунктов больше, чем в 2019 году, поскольку наши инициативы по расходам, синергия расходов и основная сила нашей бизнес-структуры более чем компенсируют отрицательные факторы макроэкономической среды.

               Наш технологический портфель продолжает оставаться относительно устойчивым, и в этом квартале несколько наших предприятий снова продемонстрировали рост в годовом исчислении. В частности, рост объемов омниканальных продаж во всем мире, за исключением T&E, ускорился до подросткового возраста, поскольку наше ценностное предложение, включая нашу платформу Unified Commerce Platform или UCP, продолжает находить отклик у клиентов. Кроме того, Global Payments Integrated показала скорректированный рост чистой выручки второй квартал подряд. Ведущие масштабы и масштабы нашей интегрированной экосистемы на большем количестве вертикальных рынков и географических регионов, чем у наших коллег, также позволили еще один рекордный год для производства новых партнеров.

               Что касается нашего собственного портфеля программного обеспечения, AdvancedMD оставался ярким пятном, и снова обеспечил сильный двузначный скорректированный рост чистой выручки за квартал и достиг рекордного количества заказов в 2020 году. Действительно, тенденции бронирования на нашем портфеле вертикальных рынков оставались стабильными, дает нам положительный попутный ветер в 2021 году.

               Мы также рады, что скорректированная чистая выручка нашего американского бизнеса в четвертом квартале выросла до скорректированной чистой выручки, что стало возможным благодаря инновационным технологиям и программным решениям, которые мы поставляем в этом канале. .И, несмотря на более сложную макроэкономическую среду на некоторых наших международных рынках в этот период, спрос на наши дифференцированные возможности за пределами США остается высоким, поскольку наши решения хорошо согласованы с меняющимися потребностями клиентов, выходящими из пандемии.

               Переходя к решениям для эмитентов, мы получили 457 миллионов долларов скорректированной чистой выручки за четвертый квартал, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Объемы транзакций продолжили расти, в то время как традиционные учетные записи в файлах продолжают расти, устанавливая новый рекорд.Кроме того, наша комплексная модель ценообразования, включающая продукты и услуги с добавленной стоимостью, также повысила производительность.

               За исключением нашего бизнеса по продаже коммерческих карт, который составляет примерно 20% нашего портфеля эмитентов и на который влияет медленное восстановление корпоративных поездок, этот сегмент продемонстрировал низкий однозначный рост за квартал.

               Примечательно, что этот бизнес достиг рекордной скорректированной операционной прибыли, а скорректированная операционная маржа сегмента увеличилась на 450 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом, также достигнув нового рекорда в 44.7%, поскольку мы продолжаем извлекать выгоду из наших усилий по повышению эффективности и развитию бизнеса. Как подчеркнул Джефф, наша команда эмитентов успешно подписала пять долгосрочных контрактов и один новый контракт за квартал.

               Наконец, наш сегмент бизнес-решений и потребительских решений принес скорректированную чистую прибыль в размере 205 миллионов долларов, что является рекордным результатом за четвертый квартал, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. Валовой объем в долларовом выражении увеличился более чем на 5% за квартал, в результате чего незначительное влияние оказали дополнительные стимулы, предпринятые в конце декабря, которые, как мы ожидаем, принесут нам в первую очередь пользу в первом квартале.Мы особенно довольны тенденциями в наших продуктах DDA, которые включают ускорение роста активных счетов на 29% по сравнению с предыдущим годом.

               Скорректированная операционная маржа для этого сегмента увеличилась на 260 базисных пунктов до 24,1%, поскольку мы извлекли выгоду из наших усилий по повышению операционной эффективности, а также благоприятной динамики структуры доходов в направлении каналов с более высокой маржой. Высокие показатели, достигнутые нами в наших сегментах, подчеркивают мощную комбинацию Global Payments и TSYS, которая предоставила нам несколько рычагов для смягчения встречных ветров, с которыми мы столкнулись в связи с пандемией.Мы добились большого прогресса в нашей интеграции во время кризиса, который, как я уже сказал, продолжается с опережением плана.

               В результате мы рады снова повысить нашу оценку годовой синергии текущих расходов от слияния как минимум до 400 миллионов долларов в течение трех лет по сравнению с предыдущей оценкой в ​​375 миллионов долларов. Это уже четвертый раз, когда мы повысили наши ожидания по синергии затрат.

               Кроме того, наш ранний успех в использовании наших дополнительных продуктов и возможностей во всем мире также дает нам уверенность в том, что мы снова увеличим наши ожидания по годовому синергетическому эффекту до 150 миллионов долларов по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в 125 миллионов долларов.

               С точки зрения денежного потока, мы получили скорректированный свободный денежный поток в размере примерно 780 миллионов долларов за квартал и примерно 2 миллиарда долларов за год. Для нас это оба рекорда. Это после реинвестирования 107 млн ​​долларов капиталовложений за квартал и 436 млн долларов за год. Как вы, возможно, помните, мы указали, что ожидаем инвестировать от 400 до 500 миллионов долларов капитальных вложений обратно в бизнес после начала пандемии.

               В соответствии с нашим объявлением о нашем последнем обращении, мы также рады, что теперь вернулись к нашим традиционным приоритетам распределения капитала и в течение квартала выкупили 1.2 миллиона наших акций примерно на 230 миллионов долларов. У нас очень хороший баланс, и мы закончили 2020 год с ликвидностью примерно в 3 миллиарда долларов и с левереджем примерно в 2,6 раза по чистому долгу.

               Кроме того, наш Совет директоров снова одобрил увеличение разрешения на выкуп наших акций до 1,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы мы намерены реализовать программу ускоренного выкупа акций на сумму 500 миллионов долларов в ближайшие дни.

               Обращаясь к нашему прогнозу на 2021 год.Основываясь на наших текущих ожиданиях относительно продолжения восстановления после пандемии COVID-19 во всем мире, мы ожидаем, что скорректированная чистая выручка составит от 7,5 до 7,6 млрд долларов США, что отражает рост на 11–13% по сравнению с 2020 годом. наша долгосрочная цель — от высоких однозначных до низких двузначных темпов роста, и это также отражает выгоду сравнений из года в год в связи с пандемией.

               Принимая во внимание этот главный прогноз, мы ожидаем обеспечить увеличение нормализованной скорректированной операционной маржи до 450 базисных пунктов, учитывая естественный операционный рычаг в нашем бизнесе и действия по синергии расходов, связанные с слиянием TSYS.Однако это будет частично компенсировано восстановлением некоторых расходов, которые были временно сокращены в начале пандемии COVID-19 на протяжении большей части 2020 года. Таким образом, в настоящее время мы прогнозируем увеличение скорректированной операционной маржи до 250 базисных пунктов по сравнению с 2020 годом. уровни на нетто-основе.

               Чтобы обеспечить некоторую окраску на уровне сегмента, мы ожидаем, что скорректированный рост чистой выручки в нашем сегменте торговых решений будет в диапазоне от среднего до высокого подросткового возраста, что предполагает сохранение текущих темпов восстановления во всем мире.Мы ожидаем, что основные тенденции в нашем выпускающем бизнесе будут находиться в диапазоне от среднего до высокого уровня однозначного числа и выше нашего целевого показателя роста, выраженного однозначным числом.

               Но эти тенденции следует нормализовать для двух различных встречных ветров относительно равного размера. Во-первых, мы не ожидаем восстановления нашего бизнеса по выпуску коммерческих карт, так как ожидаем, что в 2021 году уровень корпоративных поездок останется в депрессивном состоянии. Во-вторых, мы будем поглощать влияние продажи портфеля одним из наших клиентов, что повлияет на нас на оставшуюся часть год.Принимая во внимание эти две позиции, мы прогнозируем, что наш выпускающий бизнес обеспечит скорректированный рост чистой выручки в пределах низкого однозначного диапазона в течение всего года.

               Наконец, мы ожидаем, что основные тенденции в нашем бизнес-сегменте и потребительском сегменте будут соответствовать нашим долгосрочным ожиданиям относительно средне- и высоко-однозначного роста. Этот прогноз отражает ожидаемые выгоды от недавнего стимулирования, объявленного в конце декабря, но не предполагает каких-либо дополнительных стимулов. С поправкой на влияние более масштабных стимулов, предусмотренных законом CARES 2020, на сравнительные результаты в 2021 году, мы прогнозируем, что скорректированный рост чистой выручки в этом сегменте составит средне-однозначные цифры.

               Что касается маржи сегмента, мы ожидаем, что скорректированное повышение операционной маржи до 250 базисных пунктов для всей Компании будет в значительной степени обусловлено торговыми решениями, в то время как мы ожидаем, что эмитент, бизнес и потребитель обеспечат нормализованное увеличение маржи в соответствии с базовым профилем левериджа эти предприятия. Это соответствует 500 базисным пунктам и 400 базисным пунктам скорректированного увеличения операционной маржи, предоставленным эмитентом, бизнесом и потребителем, соответственно, в 2020 году.

               Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что с точки зрения квартального поэтапного перехода мы не прекратим первоначальное влияние пандемия до середины марта.Таким образом, мы будем иметь дело с пандемией в сравнении первого квартала, что приведет к более приглушенным характеристикам роста в начале 2021 года, с противоположным эффектом во втором квартале, прежде чем вернуться к более нормализованным темпам роста во второй половине года. Мы прогнозируем скорректированный рост чистой выручки, скорректированное увеличение операционной маржи и скорректированный рост прибыли на акцию в каждом квартале 2021 года.

               Переходим к нескольким неоперационным статьям. В настоящее время мы ожидаем, что чистые процентные расходы будут немного ниже в 2021 году по сравнению с 2020 годом, при этом мы ожидаем, что наша скорректированная эффективная налоговая ставка будет относительно совместимой с прошлым годом, и ожидаем, что наши капитальные затраты на 2021 год будут в диапазоне от 500 до 600 миллионов долларов.

               Суммируя все это, мы ожидаем, что скорректированная прибыль на акцию за полный год будет в диапазоне от 7,75 до 8,05 доллара, что отражает рост от 21% до 26% по сравнению с 2020 годом. Это соответствует скорректированному целевому показателю прибыли на акцию в размере примерно 8,00 долларов США. мы выполнили наш запрос в третьем квартале, несмотря на постепенное негативное влияние дополнительных ограничений и протоколов социального дистанцирования на ряде наших рынков с конца октября.

               Таким образом, наш прогноз на 2021 год предполагает улучшение экономики в первом полугодии и более сильное во втором полугодии с дальнейшим прогрессом в направлении нормализации.Мы довольны тем, насколько хорошо мы позиционируемся на пороге 2021 года.

               И на этом я передам звонок Джеффу.

               Джефф Слоан — Главный исполнительный директор

               Спасибо, Пол. Я очень горжусь всем, что мы достигли в 2020 году. Это был бы знаменательный год знаменательных вех, независимо от макроэкономической среды, но он тем более примечателен перед лицом 100-летней пандемии. С точки зрения конкуренции 2020 год стал для нашей Компании годом работы на полную мощность.В рамках всего нашего бизнеса мы заняли значительную долю рынка и смогли продвинуться дальше по топливу, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались.

               Нам не нужно ждать, чтобы увидеть более благоприятный макрос для роста. Мы не провели прошедший год в ожидании лучшего дня. Наша стойкость очевидна. Инвестиции в технологии, которые мы сделали за последние семь с лишним лет, наша отличительная стратегия и последовательность в исполнении сослужили нам хорошую службу, и в результате во время кризиса мы значительно расширили нашу конкурентоспособность.Хотя препятствия, несомненно, остаются, мы ни с кем не торговались в преддверии 2021 года. Винни?

               Винни Смит – Старший вице-президент по связям с инвесторами

               Прежде чем мы начнем нашу сессию вопросов и ответов, я хотел бы попросить всех ограничить свой вопрос одним с одним последующим, чтобы удовлетворить всех в очереди. Спасибо.

               Оператор, перейдем к вопросам.

               Вопросы и ответы:

               Оператор

               Спасибо.[Инструкции оператора] Первый вопрос исходит от Брайана Кина из Deutsche Bank. Ваша линия открыта.

               Брайан Кин — Deutsche Bank — Аналитик

               Привет, ребята. Доброе утро. Хотел спросить об отношениях с Google. Меняет ли ценообразование на мерчанта и все? Видят ли они разные сборы в результате партнерства или они получают много этих преимуществ в рамках пакета?

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Привет, Брайан.Это Кэмерон. Доброе утро. Я начну с этого, а затем попрошу Джеффа или Пола вмешаться, если они захотят. По сути, то, что мы действительно пытаемся сделать, — это создать еще более дифференцированный портал, предлагающий нашей клиентской базе, улучшая наши существующие дополнительные услуги с помощью продуктов и возможностей Google, которые существуют на рынке сегодня, а затем и дальше по мере нашего совместного развития. и внедрять инновации в новый продукт с Google, мы, очевидно, также стремимся включить их в среду портала. Самое приятное в среде портала — это полностью самостоятельный выбор.

               Наши клиенты могут выбирать, какие продукты и решения им нужны для запуска и развития своего бизнеса, и они смогут эффективно определять желаемый результат ценообразования, исходя из их потребности в продуктах и ​​услугах. Так что, как и все остальное, что мы делаем, будут разные уровни доступности для клиентов от нижнего уровня, от самого простого до среднего, до высшего, полные наборы, которые будут иметь разные ценовые категории.

               Но, в конце концов, идея состоит в том, что у наших клиентов есть возможность самостоятельно выбирать продукты, услуги, возможности и решения, которые им необходимы для более эффективного ведения и развития своего бизнеса.И, работая с Google, мы надеемся, что сможем внедрять новые продукты и возможности, которые будут отличаться для них на рынке.

               Брайан Кин — Deutsche Bank — Аналитик

               Понятно. Полезный. И затем в качестве продолжения я просто хотел спросить у продавца. Я думаю, вы говорили о росте подростков от среднего до высокого. Можете ли вы оказать нам какую-либо помощь в сегментированном мышлении о программном обеспечении для взаимоотношений, очевидно, которое, вероятно, станет сильнее и интегрировано только по частям, может быть, как эти темпы роста могут выглядеть, чтобы перейти к этому среднему и высокому росту подростков? Спасибо.

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Да. Конечно, Брайан. Это Кэмерон, возможно, я начну с небольшого комментария об ожиданиях от бизнеса, и я позволю Полу рассказать еще несколько деталей. Итак, я бы сказал, что если вы посмотрите на бизнес в целом, учитывая, что Северная Америка представляет около 70% торгового бизнеса во всем мире, очевидно, что она будет обеспечивать львиную долю результатов для всего сегмента в течение всего года.И я бы сказал, что мы ожидаем довольно хороших возмещений, очевидно, в бизнесе платежей и заработной платы, а также в интегрированном бизнесе в США, или я бы сказал, что и то, и другое будет в сторону более высокого уровня того целевого ожидания, которое у нас есть. для торгового бизнеса в совокупности.

               И поскольку вертикальные рынки, в которых мы участвуем, также продолжают восстанавливаться, мы ожидаем, что наш вертикальный рыночный бизнес будет также приближаться к более высокому уровню этого диапазона, просто учитывая, очевидно, влияние на 2020 год для этого бизнеса, а также сильное новые показатели продаж, которые мы наблюдали в 2020 году, дают нам хороший импульс на пути к 2021 году, когда мы начинаем преодолевать последствия пандемии.

               Думаю, Европа, наши ожидания немного скромнее. Они, вероятно, относятся к такому диапазону среднего подросткового возраста, просто с учетом некоторых дополнительных последствий новых отключений и ограничений в первой половине года в Европе и, возможно, просто немного более благоприятных ожиданий в отношении условий восстановления в Европе, особенно что касается трансграничных перевозок в течение 2021 года.

               И затем, я бы сказал, Азия достаточно хорошо восстановилась в этом году. И я думаю, у нас есть довольно хорошие ожидания, что Азия вернется к ранним высоким темпам роста в этом году и снова вернется к верхнему пределу этого прогнозного диапазона в целом на 2021 год.Итак, я думаю, что когда вы сложите все это вместе, мы будем довольны сочетанием предприятий, которые у нас есть, и общими ожиданиями среднего и высокого роста подростков в течение всего года. Я бы сказал вам, Брайан, что это в основном предполагает постепенное выздоровление по сравнению с тем, где мы находимся сегодня.

               Мы видели результаты в январе, которые лучше, чем в декабре, и мы ожидаем, что восстановление продолжит расти до конца года, так что к тому времени, когда мы выйдем из 21-го года, мы ожидаем, что внутренние объемы будут на прежнем уровне. более нормализованный.И, очевидно, мы думаем, что до 2022 года трансграничные операции будут продолжать немного отставать, и это согласуется с комментарием к коммерческой карточке, который Пол предоставил в своем сценарии.

               Итак, мы не ждем героического выздоровления. Когда мы думаем о перспективах на 2021 год, мы ожидаем постепенного восстановления в течение года. Мы знаем, что это не будет линейным. По мере того, как мы продолжаем прогрессировать в течение года, будут неудачи и неудачи, но в целом мы ожидаем продолжения постепенного восстановления.И это действительно то, что подтверждает общие ожидания продавцов на год.

               Пол, я не знаю, есть ли у вас что добавить.

               Пол Тодд — Старший исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

               Единственное, что я хотел бы добавить, я думаю, вы охватили это, это будет просто ежеквартальная поэтапная работа, Брайан. Я как бы упомянул об этом в сценарии, но очевидно, что в первом квартале у нас действительно есть сравнение, затронутое до пандемии, типа скудного магазина и более приглушенного роста.А вторая четверть как раз наоборот. Эти двое будут сливаться с той средней и высокой скоростью, о которой мы говорим. И последняя половина года вполне соответствует среднему и высокому диапазону. Так что я думаю, что это станет немного более ярким при ежеквартальной фазе.

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Да, единственное, что я бы добавил к этому Брайану, это то, что нам не нужен путь к выздоровлению или совершенству, чтобы как бы добраться до более высокого уровня. диапазона, поэтому очевидно, что в этом году будет много неопределенности, и я думаю, что наши рекомендации это учитывают.Но нам не нужно совершенство и какое-то героическое восстановление, когда к середине года все как бы вернется в норму, чтобы мы смогли подняться на более высокий уровень диапазона, который мы выдвинули сегодня.

               Брайан Кин — Deutsche Bank — Аналитик

               Понятно. Очень полезные комментарии. Спасибо ребята.

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Спасибо, Брайан.

               Оператор

               Ваш следующий вопрос исходит от Тимоти Чиодо из Credit Suisse.Ваша линия открыта.

               Тимоти Чиодо — Credit Suisse — Аналитик

               Спасибо за вопрос. Итак, вы упомянули об этом в пресс-релизе Google, а также Кэмерон сделал в подготовленных замечаниях о распределении не только приема платежей, но также упоминались роялти, подарочные карты, платежная ведомость, доступ к капиталу и другие финансовые услуги. Возможно, вы могли бы немного шире поговорить не только о возможностях в рамках отношений с Google, но и о том, сколько возможностей может быть для встраивания этих предложений с вашими 4000 других программных платформ и партнеров в рамках бизнеса Global Integrated — Global Payments Integrated.

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Да. Так что это действительно хороший вопрос. Так что на самом деле здесь есть два элемента. Очевидно, что у нас с Google будут отношения совместной продажи, поскольку они связаны с нашей стратегией выхода на рынок в будущем. И очевидно, что возможность работать с Google Cloud, совместно продавать решения с ними, заставляя их направлять бизнес к нам с точки зрения оплаты, создает сильное распространение, основанное на новых технологиях, поток, который действительно, я думаю, дополняет и дополняет наши существующие переходные процессы. рыночная стратегия очень красиво.Итак, мы рады этому и думаем, что мы можем многое сделать вместе с Google, чтобы стимулировать новый рост доходов в бизнесе за счет этих отношений перекрестных продаж.

               И затем, немного вспоминая комментарий, который я сделал по вопросу Брайана, если вы думаете о бизнесе, эти решения будут предоставляться через наш облачный цифровой портал, который работает сегодня и работает в Google Cloud сегодня. Итак, идея о том, что мы продолжаем интегрировать новые продукты, решения и услуги в наш цифровой портал, который будет доступен для всей нашей торговой базы, независимо от того, по какому каналу сбыта и через какой канал к нам приходит этот торговый клиент.

               Таким образом, поскольку все это консолидировано на серверной части, эти коммерческие клиенты будут иметь возможность доступа ко всем этим решениям и возможностям с добавленной стоимостью, независимо от того, являются ли они традиционными клиентами, ведущими отношениями, которые проходят через нас через этот канал, или они интегрированный клиент, приходящий через нас через отношения с независимыми поставщиками программного обеспечения. И мы считаем, что это уникальная и отличительная черта Global Payments, наша способность интегрировать эти решения и делать их доступными через цифровой портал для всего набора клиентов, которых мы обслуживаем по всему миру.

               Тимоти Чиодо — Credit Suisse — Аналитик

               Отлично. Спасибо.

               Оператор

               Ваш следующий вопрос исходит от Ашвина Ширвайкара из Citi. Ваша линия открыта.

               Ашвин Ширвайкар — Citigroup Incorporated — Аналитик

               Спасибо. Привет, Джефф. Привет, Кэмерон и Пол. Вы, ребята, были очень заняты большим количеством инвестиций и объявлений, которые нужно осваивать здесь. Приятно видеть.Я предполагаю, что один вопрос, который я, очевидно, направил в 21 год, много подвижных частей, которые вы рассмотрели в подготовленных замечаниях. Но если вы не возражаете, не могли бы вы как бы в одном месте проверить, как вы ожидаете, что общий доход сегмента и прибыль будут работать в течение года по сегментам, особенно думая о вознаграждениях, синергии, расслаблении. стоимость ранней пандемии и тому подобное?

               Пол Тодд — Старший исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

               Конечно, Эшвин.Мы как бы затронули это немного на стороне продавца в предыдущем вопросе, касающемся этого этапа. И такая же концепция в значительной степени проявляется и в других сегментах, особенно в том, что касается пред-пандемической компенсации в 1 квартале, а затем пандемической компенсации, идущей в другую сторону во втором квартале, а затем более нормализованной в задняя половина года. Совершенно очевидно, что так обстоит дело с торговлей, и этот средний и высокий темп роста подростков, как я уже сказал, является своего рода средним значением между первыми двумя кварталами с этими двумя воздействиями, а затем он довольно постоянен для последних двух кварталов.

               Что касается выпускающей стороны, как мы уже говорили с точки зрения органического развития, мы начинаем от среднего до высокого темпа роста, а затем мы фактически будем смотреть на однозначное или низкое значение в отчетах. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что мы не предполагали восстановления коммерческих карт в течение года. Так что это встречный ветер, который проявляется в течение всего года.

               Я бы сказал, у нас есть еще несколько допандемических сборов. У нас также есть некоторый встречный ветер, поскольку он относится только к объемам кредитных транзакций в эмиссионном бизнесе в годовом исчислении, как — и мы видим, что соответствует тем еженедельным показателям, о которых они говорили за январь.И, как упоминал ранее Кэмерон, мы действительно наблюдали улучшение с января по декабрь, но у нас все еще есть некоторые препятствия в отношении объема транзакций при выпуске, которые будут действовать в течение первого квартала.

               Затем мы поговорили об этом с точки зрения бизнеса и потребителей. У нас есть попутный ветер, поскольку он относится к стимулам в первом квартале, а затем — более нормализованный вид тех средне-однозначных темпов роста, о которых мы говорили в течение оставшихся трех кварталов.

               Что касается расходов и прибыли, единственная вещь, которая обязательно [фонетическая] в части расходов, очевидно, мы — мы проделали действительно хорошую работу за последние два квартала по управлению этой нормой расходов до довольно стабильной темпы роста примерно на 8% в годовом исчислении.И нет ничего, что я бы обязательно выделил, кроме переменных расходов, связанных с этим доходом, которые я бы назвал в статье расходов.

               Итак, очевидно, что мы очень рады снова иметь возможность получить очень впечатляющее увеличение маржи в целом. Как мы уже говорили в подготовленных замечаниях, у нас был гораздо больший вес этого увеличения маржи со стороны продавца, чем в прошлом году, но мы по-прежнему ожидаем хорошего увеличения маржи как для выпуска, так и для бизнеса и потребителей.Необязательно, чтобы я мог звонить туда ежеквартально.

               Ашвин Ширвайкар — Citigroup Incorporated — Аналитик

               Понятно. А затем распределение капитала, приятно видеть объявление о постепенном обратном выкупе. Я имею в виду, можете ли вы поговорить с конвейером M&A с точки зрения распределения капитала? Как ваш традиционный взгляд на привлечение новых компаний может быть изменено в пользу приобретений, которые могут помочь немного увеличить выручку, но не повлияют на чистую прибыль?

               Джефф Слоан — Главный исполнительный директор

               Эшвин, это Джефф.Начну с твоего вопроса. Так что ответ — нет. Наш взгляд на размещение капитала не изменился. Наш портфель слияний и поглощений заполнен. Как мы обычно отмечаем, мы получили почти 780 миллионов долларов свободного денежного потока только в четвертом квартале 2020 года, более 2 миллиардов долларов в течение 20-го года, когда пандемия вызвала депрессию. Таким образом, мы очень довольны своей способностью генерировать свободный денежный поток.

               Так что, я бы сказал, там ничего не изменилось. Мы ищем возможности роста выручки на нашей стороне, хотя у нас много прибыли и очевидно, что мы продемонстрировали нашу способность значительно увеличивать маржу даже в сложных макроэкономических условиях в 20-м году, и это дает нам наш прогноз на 21-й год.Так что я не думаю, что что-то из этого изменилось. Эти вещи необычайно эксклюзивны. По сравнению с прошлым годом у нас есть огромная огневая мощь, в 2,6 раза превышающая чистый леверидж, и 2 миллиарда долларов свободного денежного потока, чтобы продолжить одновременные инвестиции в себя, что, по нашему мнению, является хорошей идеей сделать прямо сейчас, как мы думали, что это было в октябре прошлого года. наш звонок в третьем квартале. К счастью, у нас есть гибкость, позволяющая делать обе эти вещи, и мы продолжим этим заниматься.

               Ашвин Ширвайкар — Citigroup Incorporated — Аналитик

               Спасибо.Молодец. Продолжайте в том же духе.

               Джефф Слоан — Главный исполнительный директор

               Спасибо.

               Оператор

               Ваш следующий вопрос исходит от Даррина Пеллера из Wolfe Research. Ваша линия открыта.

               Даррин Пеллер — Wolfe Research — Аналитик

               Привет. Спасибо ребята. Я хочу вернуться к последующим наблюдениям за распределением капитала для M&A. Мы закончили год — в прошлом году с заголовками о консолидации с FIS в новостях, и вы, ребята, и — очевидно, в то время это были слухи, но, Джефф, не могли бы вы пересмотреть для нас свое видение отрасли для минутку с точки зрения преимуществ консолидации, масштаба по сравнению с вашим представлением о том, что вы явно делаете сейчас, а именно инвестируете в себя, используя омниканальность, облачные и другие инициативы? Я хотел бы просто услышать ваше мнение о долгосрочных перспективах следующих нескольких лет, в которых, как вы видите, движется отрасль.

               Джефф Слоан — Главный исполнительный директор

               Спасибо, Даррин. Это Джефф. Итак, смотрите, мы масштабируем бизнес. Я думаю, это всегда было правдой. Это верно и сегодня. Завтра это будет правдой. Так что иметь больший масштаб в масштабном бизнесе — всегда хорошая идея. Думаю, мы показали это с Heartland. Думаю, мы показали здесь партнерство с TSYS. Так что я не думаю, что масштабирование технологического бизнеса когда-либо выйдет из употребления.Я думаю, что это принесло плоды, и вы видели, что в 2020 году, верно, двузначный рост прибыли в четвертом квартале выходит из депрессии, в то время как сети сокращаются. Я не думаю, что вам нужно смотреть дальше этого, поэтому мы поняли, что это хорошая идея.

               Таким образом, я думаю, что в конечном итоге такая экономия на масштабе будет стимулировать дальнейшую консолидацию, но это не просто консолидация ради консолидации, я думаю, что отчасти причины того, что мы ищем дальнейшие возможности, заключаются в том, чтобы делать больше инвестиций снова в нашем бизнесе.Если вы посмотрите на области, которые наиболее быстро растут для нас во время пандемии, посмотрите на наш многоканальный бизнес, который снова ускорился до старшего подросткового возраста в четвертом квартале 20-го года, что, кстати, Google тоже продолжает под нашим UCP. продукта, посмотрите на наш интегрированный бизнес, который показал абсолютный рост в четвертом квартале и за год.

               Это предприятия и, конечно же, наши предприятия по производству программного обеспечения, которые также хорошо зарекомендовали себя на некоторых вертикальных рынках, таких как AdvancedMD. Это все предприятия, в которые мы вложили очень значительные средства за последние несколько лет.Мы могли бы делать эти инвестиции по всему миру, как мы это делаем, если, во-первых, мы чистим масштаб.

               Итак, послушайте, я не смотрю на — в бизнес, поскольку нам нужно продолжать инвестировать в те области, которые мы считаем правильными для будущего роста. Мы никогда не смогли бы быстро перейти на омниканальность для более безопасной торговли. Если бы у нас не было их на доске разработки продукта, и если бы у нас не было доступа к капиталу, который мы получаем из свободного денежного потока, хотелось бы продолжать делать эти инвестиции.Так что в этих контекстах, очевидно, есть смысл в дополнительном масштабе. Но очень похоже на ответ, Даррин, потому что вы задали очень похожий вопрос Ашвину. В конце концов, ничто из этого не меняет стратегию, которой мы руководим в Компании последние семь с лишним лет, которая заключается в том, чтобы в конечном итоге сосредоточиться на трех параметрах, партнерстве в области программного обеспечения и владение, при приеме и доставке по всем каналам и на наиболее привлекательных рынках.

               Итак, хорошая вещь в 2020 году со всеми проблемами, которые ставят перед каждым из нас, заключалась в том, что он действительно подтверждает все, о чем мы говорили.Если мы сможем найти будущие сделки или партнерства, которые соответствуют трем вещам, о которых мы говорили с 2013 года, то, конечно, масштабирование и масштабирование бизнеса будет хорошей идеей. Так что я думаю, что мы рассматриваем ’20 и недавние события как действительно просто подтверждение всего того, о чем мы говорили. Если мы сможем найти дополнительные способы ускорить эти инвестиции, то мы это сделаем.

               Даррин Пеллер — Wolfe Research — Аналитик

               Это полезно.Только одно быстрое продолжение, Джефф. Вы, ребята, превзошли наш торговый бизнес в этом квартале. И я имею в виду, что довольно ясно, что с точки зрения продавца, это сложный квартал для выручки, чтобы действительно учесть то, что происходит, учитывая сложившуюся ситуацию. Но если вы можете дать нам больше информации о реальных тенденциях в бронировании в смысле количества добавляемых вами продавцов, то, похоже, со всеми инициативами, которые вы поддерживаете, вы на самом деле увеличиваете долю. Но легче увидеть это, если бы у нас были цифры — количество продавцов или заказов.Итак, оставим еще цвет на том, что там произошло, чтобы мы знали, как может выглядеть, когда он откроется снова. Еще раз спасибо, ребята.

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Да. Привет, Даррин. Это Кэмерон. Может быть, я присоединюсь к этому и попрошу Джеффа или Пола вмешаться, если они захотят что-нибудь добавить. Так что, может быть, если я просто сделаю шаг назад и посмотрю на это с макроэкономической точки зрения с точки зрения общих чистых новых продаж за год, я думаю, что довольно легко сказать, что мы довольны результатом, особенно с учетом того, что мы выполнялись снова в течение всего года.

               Итак, всего несколько моментов, которыми я бы хотел поделиться. Во-первых, Heartland за год продемонстрировал новый рост продаж по сравнению с 2019 годом, несмотря на пандемию, что, я думаю, красноречиво свидетельствует о способности нашего ориентированного на взаимоотношения менеджера выходить на улицу и создавать новый бизнес даже в действительно сложных условиях. И, очевидно, они были очень креативны и ловки в том, как им это удавалось. Таким образом, Heartland увеличила чистые продажи в 2020 году, несмотря на пандемию.

               Integrated превзошел наш новый прогноз по продажам на год на довольно значительную сумму и отличный новый год продаж для интегрированного бизнеса.Производство новых партнеров также составило около 140% нашего бюджета. Таким образом, мы не только увидели хорошие новые продажи у продавцов, мы также увидели, что в этом канале появился хороший новый партнер по развитию бизнеса.

               А затем в некоторых отраслях вертикального рынка AdvancedMD увеличила количество заказов на 15% в годовом исчислении, наше решение Xenial SaaS выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистые сокращения привели к новым показателям продаж, которые практически соответствовали показателям 1919 года. Опять же, несмотря на то, что многие университеты и кампусы были закрыты на большую часть этого года с началом пандемии.Так что это дает вам несколько идей. Продажи в Канаде выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Итак, с новой точки зрения реализации продаж, я считаю, что наша работа в 2020 году была образцовой, и я очень доволен командами и тем, что они смогли сделать на заданном фоне.

               Я думаю, что наиболее важным является то, что мы увеличили чистый средний [фонетический] счет во всем мире в 2020 году. Таким образом, несмотря на все опасения, связанные с рынками малого и среднего бизнеса, и все опасения по поводу банкротства малого бизнеса, мы увеличили средний [фонетический] счет за год -год, что является хорошим достижением на любом рынке, в любой среде, которая имеет особенно хорошие результаты в 2020 году, учитывая фон.

               Итак, мы очень довольны состоянием основных портфелей, которыми мы управляем. Мы очень хорошо относимся к диверсификации бизнеса, который у нас есть, к вертикальным рынкам, которые у нас есть, по словам Джеффа в его сценарии, мы разнообразны по дизайну. Очевидно, мы прилагаем много усилий, чтобы убедиться, что у нас есть торговый бизнес, в частности, с хорошим сочетанием кредитных рисков, не принимающим на себя чрезмерных кредитных рисков. Он хорошо диверсифицирован по географическим регионам, вертикалям и типам основных торговых клиентов.И я думаю, что это помогло нам добиться более — относительно более устойчивой производительности в течение 2020 года.

               И я думаю, что мы завершили год в довольно хорошем месте и в 2021 году очень уверены, что ожидания, которые мы установили на сегодня, достижимы. И мы чувствуем себя хорошо, когда выступаем против них. Как я уже говорил ранее, январь был для нас лучше, чем декабрь, в нашем торговом бизнесе и очень соответствовал нашим ожиданиям, которые вселяют уверенность, по крайней мере, один месяц в году, что мы находимся на хорошей траектории для достижения результатов, которые мы предоставили. Cегодня.

               Даррин Пеллер — Wolfe Research — Аналитик

               Это здорово. Спасибо, Кэмерон. У вас отличные данные.

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Спасибо, Даррин.

               Оператор

               Ваш следующий вопрос исходит от Лизы Эллис из MoffettNathanson. Ваша линия открыта.

               Лиза Эллис — Моффет Натансон — аналитик

               Привет.Доброе утро и спасибо, что ответили на мой вопрос. Можешь просто сделать шаг назад? Я хотел задать дополнительный вопрос о партнерстве с Google, и только в свете партнерства с Amazon в начале этого года. Можете ли вы просто дать на высоком уровне сравнить и сопоставить это с небольшим, я знаю, очевидно, что Google сосредоточился на продавце, Amazon сосредоточился на эмитенте и просто более стратегически, я думаю, что вы делаете — как вы видите, что это влияет на ваши бизнес в 2021, 2022 и далее? Спасибо.

               Джефф Слоан — Главный исполнительный директор

               Да.Лиза, это Джефф. Я начну и уверен, что Кэмерон добавит. Отличный вопрос. Таким образом, оба предприятия, TSYS и Global Payments, уже много лет имеют исторические отношения с Amazon и Google. Так что я думаю, что мы заняли первое место в отношении того, как выглядят эти компании. Мы очень уважаем каждого.

               Итак, почему бы мне не начать с AWS? Таким образом, наши эмитенты работали с ними в течение ряда лет в рамках их инициатив по модернизации. Мы были очень, очень довольны ими.Я думаю, вы должны понимать, что это несколько иное предложение, которое мы предпринимаем в отношении эмитента и продавца. Таким образом, со стороны эмитента это модернизация и преобразование технологий по сути одновременно, то есть код будет преобразован в более старый код с поддержкой облака, что, вероятно, есть сегодня, и тогда это будет нативно для облака. В конечном итоге, пока он поднимается и переводится в облачную среду.

               Итак, в случае с Google Hub на стороне продавца, мы действительно уже там.Наши предприятия либо уже работают в облаке, либо сами по себе работают с облачными технологиями. Таким образом, предложение Google немного отличается в технологической части, это скорее сдвиг, чем подъем и сдвиг в случае торгового бизнеса.

               Я бы сказал, что в случае каждого предложения по выходу на рынок они очень похожи. Да, мы думаем, что у AWS есть очень отличительные и сильные предложения среди эмитентов финансовых учреждений. Вы можете найти множество людей, которые недавно объявили о переходе в облако AWS.Но Лиза, как мы сказали в наших подготовленных замечаниях, мы уже сказали об очень хорошем опыте с одной объявленной победой, и я думаю, что мы уже сказали о трех-четырех, средние и высокие вероятности на стадии разработки. И, вероятно, еще четыре или пять, которые с меньшей вероятностью, но также находятся в стадии совместной продажи с AWS в среде эмитента.

               Итак, мы рассматриваем AWS, и я думаю, что это уже доказано нашим сегодняшним опытом. У него фантастические технологии, которые мы знали давно, но у него потрясающее распространение в FI — в сегменте FI.

               У Google, конечно, очень много того же самого, но мы видим, что здесь совместные продажи Google больше на стороне продавца, о чем тоже говорила Кэмерон, и на самом деле там есть две части, которые также уникальны. Таким образом, в случае AWS это уникальная совместная продажа на территории FI, а в случае Google — это уникальная совместная продажа на торговой территории, а на стороне продавца на самом деле есть две составляющие, как Камерон сформулировал с Google. Первый действительно внедряет свои продукты и услуги уникальным образом в наш уже действующий торговый портал, что, кстати, действительно резонирует с Global Payments, которая уже много лет находится в облаке Google, верно.Так что у нас это уже есть. Мы просто добавляем их продукты в нашу торговую облачную среду более плавно.

               Второй аналог AWS — это совместная продажа, что означает, что на уровне Google есть квота для торговых представителей Google на продажу наших продуктов и услуг в базе Google, а также у нас есть возможность продавать продукты и услуги Google. в нашу портальную среду, которую Кэмерон описал некоторое время назад. Очень похоже на то, что мы делаем с AWS, есть только квота на их торговых представителей, продающих на базе FI.

               Итак, хотя я бы сказал, что они очень похожи в смысле контракта, они немного отличаются, когда вы думаете о том, где их целевой эмитент и продавец, и когда вы думаете о природе подъема и сдвига, это действительно происходящее со стороны AWS и со стороны Google — это скорее сдвиг.

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               И Лиза, это Кэмерон. И я бы просто добавил пару вещей по этому поводу, поскольку это касается партнерства с Google, просто основываясь на комментариях Джеффа.Итак, во-первых, как заметил Джефф, у нас очень долгая история с Google. Мы очень хорошо знаем их в торговом бизнесе. Они были для нас прекрасным партнером, и мы ожидаем, что они будут, безусловно, фантастическим партнером в будущем.

               Я думаю, что больше всего меня поразило, когда мы думали об этой возможности, — это просто общее видение, которое есть у нас обоих, поскольку оно связано с тем, чтобы помочь клиентам-торговцам сделать несколько вещей. Один из них заключается в том, чтобы стимулировать развитие возможностей своего бизнеса с помощью новых продуктов, возможностей и инноваций, особенно в цифровом формате, которые помогут сделать это для коммерческих клиентов, особенно в среде, где они нуждаются в этом сейчас больше, чем когда-либо.

               И, во-вторых, предоставление продуктов и возможностей, которые помогают предприятиям работать более эффективно и действенно. И я думаю, что мы в Google Payments — извините, в Global Payments — то, что пытался сделать Google, действительно нацелено на [неразборчиво] поддержки клиентов-продавцов.

               И, наконец, у нас есть очень общие взгляды на инновации и те вещи, которые мы можем сделать, опять же, что мы собираемся помочь привлечь больше клиентов через бизнес наших клиентов, и в то же время снова помочь им управлять свой бизнес более эффективно.И хотя мы начинаем с Google My Business, Workspace и Ads, интегрируя их в среду нашего портала, мы надеемся, что омниканальный заказ и поиск, доступность услуг, инвентарь, эти типы решений также, опять же, пытаются создать более уникальное, целостное предложение дополнительных услуг через наш цифровой портал, который, как мы думаем, снова будет дифференцироваться на рынке глобальных платежей, но, что более важно, действительно поможет нашим клиентам снова эффективно управлять и развивать свой бизнес.

               Лиза Эллис — Моффет Натансон — аналитик

               Очень полезно. Отличный цвет. Спасибо.

               Джефф Слоан — Главный исполнительный директор

               Что ж, от имени Global Payments благодарим вас за интерес к нам и за то, что вы присоединились к нам сегодня утром.

               Оператор

               [Заключительное слово оператора]

               Продолжительность: 60 минут

               Участники звонка:

               Винни Смит — Старший вице-президент по связям с инвесторами

               4 Джефф Слоф Главный исполнительный директор

               Кэмерон Бреди — Президент и главный операционный директор

               Пол Тодд — Старший исполнительный вице-президент и главный финансовый директор

               Брайан Кин — Deutsche Bank — Аналитик

               Тимоти Чиодо — Credit Suisse — Аналитик

               Ашвин Ширвайкар — Citigroup Incorporated — Аналитик

               Даррин Пеллер —
               Аналитик 4 Wolfe Research Лиза Эллис — Моффет Натансон — Аналитик

               Подробнее Анализ GPN

               Все расшифровки телефонных звонков

               Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

               Afterpay + Square — TechCrunch

               Дана Сталдер — партнер Matrix Partners. Бывший коммерческий директор (по продуктам, продажам и маркетингу) в PayPal, теперь он руководит инвестициями в финансовые технологии в Matrix Partners, где он также инвестирует в потребительские рынки и корпоративное программное обеспечение.Другие сообщения этого автора
               • Финтех-компании могут получить ликвидность на 100 миллиардов долларов в 2021 году
               • 2019 год видел панику финтех-единорогов

               Воскресенье было большим днем ​​в финтехе: Afterpay согласился слиться с Square. Это соглашение ставит две самые уважаемые компании в области финансовых технологий в новейшую историю на путь к тому, чтобы стать одной из них.

               Afterpay и Square могут построить одну из самых важных платежных сетей в мире.Square построила очень крупную платежную сеть для торговых предприятий и, с помощью приложения Cash, быстрорастущую быстрорастущую платежную службу для потребителей. Однако исторически эти два направления бизнеса не были интегрированы. Вместе Square и Afterpay смогут объединить все эти услуги в единый интегрированный интерфейс.

               У

               Afterpay и Cash App миллионы потребителей выражаются двузначными числами, а экосистема продавцов Square и торговая сеть Afterpay фиксируют двузначный объем платежей в миллиарды в год.Square и Afterpay расскажут полную историю расширения экономических прав и возможностей следующего поколения — от офлайн-регистрации и онлайн-оформления заказа до отправки денег всего за несколько нажатий.

               Как единственный институциональный венчурный инвестор Afterpay, я хотел поделиться своим видением того, как мы пришли к этому и что это слияние означает для будущего потребительского финансирования и индустрии платежей.

               Afterpay и Square могут создать одну из самых важных платежных сетей в мире.

               Критические инновации в финтехе

               Каждые пять-десять лет глобальная платежная индустрия подвергается критическому инновационному циклу, который определяет победителей и проигравших на следующие несколько десятилетий. Последним крупным переходом стал переход на мобильные платежи на основе NFC, о котором я писал в 2015 году. Основные поставщики мобильных ОС (Apple и Google) укрепили свои позиции в глобальном стеке платежей, умело преодолевая потребности сетей (Visa, Mastercard и т. Д.) И потребителей с помощью мобильных устройств в карманах.

               Afterpay положил начало последнему циклу критических инноваций. Задуманная в гостиной в Сиднее миллениалом Ником Мольнаром для миллениалов, Afterpay сделал ключевую мысль: миллениалы не любят кредит.

               Миллениалы достигли совершеннолетия во время глобального ипотечного кризиса 2008 года. Будучи молодыми людьми, они наблюдали, как их друзья и семья теряют дома из-за чрезмерной выплаты ипотечного долга, укрепляя и без того более низкое доверие к банкам. У них также рекордный уровень студенческой задолженности. Поэтому неудивительно, что миллениалы (и поколение Z сразу за ними) решительно предпочитают дебетовые карты кредитным.

               Но одно дело признать сдвиг парадигмы, а совсем другое — что-то с этим сделать. Ник Мольнар и Энтони Эйзен кое-что сделали, в конечном итоге построив на своем основном продукте один из самых быстрорастущих платежных стартапов в истории: покупайте сейчас, платите позже … и никогда не получаете никаких процентов.

               Продукт

               Afterpay прост. Если у вас есть 100 долларов в корзине и вы выбрали оплату с помощью Afterpay, с вашей банковской карты (обычно дебетовой карты) каждые две недели в четыре платежа будет взиматься плата в размере 25 долларов.Никаких процентов, возобновляемой задолженности и никаких комиссий при своевременных выплатах. Для потребителей-миллениалов это означало, что они могли получить основную выгоду от кредитной карты (возможность платить позже) с помощью своей дебетовой карты, не беспокоясь обо всех плохих вещах, которые связаны с кредитными картами — высокими процентными ставками и возобновляемыми кредитами. долг.

               Все на пользу, без недостатков. Кто мог устоять? Для первых продавцов, практически все из которых полагались на миллениалов как на свой ключевой сегмент роста, они получили справедливую торговлю: заплатить Afterpay небольшую комиссию сверх обработки платежей, получить значительно более высокую среднюю стоимость заказа и конверсию в покупку.Это было беспроигрышное предложение, и благодаря большому количеству исполнений родилась новая платежная сеть.

               Кредиты изображений: Matrix Partners

               Подражание — величайшая форма лести

               Afterpay остался незамеченным за пределами Австралии в 2016 и 2017 годах, но когда он пришел в США в 2018 году и построил там бизнес, который принес чистый доход в 100 миллионов долларов только за второй год, он привлек внимание.

               Klarna, которая боролась с рыночным соответствием продукта в США.S., перевели свой бизнес на подражание Afterpay. Компания Affirm, которая всегда была связана с традиционным кредитованием, генерирующим значительную часть доходов за счет интересов потребителей, также заметила и представила собственное предложение BNPL. Затем появился PayPal с «Pay in 4», и всего несколько недель назад появились новости о том, что Apple, как ожидается, выйдет на рынок.

               Afterpay создал глобальное явление, которое теперь стало категорией, которую поддерживают основные игроки отрасли, — категорией, которая в ближайшие 10 лет будет занимать значительную долю в глобальных розничных платежах.

               Afterpay стоит особняком. Он всегда был лидером BNPL практически по всем параметрам, и делал это, оставаясь верным потребностям своих клиентов. Компания отлично разбирается в потребителях из поколения Z и миллениалов. Это проявляется в голосе, тоне и образе жизни бренда, с которым вы сталкиваетесь как пользователь Afterpay, а в торговой сети он продолжает стратегически развиваться. Это также очевидно из того простого факта, что он не пытается перекрестно продавать пользователям продукты с возобновляемым долгом.

               Что наиболее важно, это очевидно в показателях использования относительно конкуренции.Это продукт, который люди любят, используют и на который полагаются, причем на более выгодных и справедливых условиях, чем когда-либо им было доступно, чем при использовании традиционных потребительских кредитов.

               Кредиты изображений: Afterpay h2 Презентация результатов за 21 финансовый год

               Square + Afterpay: идеально подходит

               Я занимаюсь созданием платежных компаний уже более 15 лет, сначала на заре PayPal, а в последнее время в качестве венчурного инвестора в Matrix Partners. Я никогда не видел комбинации, которая могла бы принести исключительную ценность потребителям и продавцам.Даже больше, чем eBay + PayPal.

               Помимо очевидной взаимодополняемости продуктов и сетей, меня и моих партнеров больше всего волнует совпадение ценностей и культуры. Square и Afterpay разделяют видение будущего, в котором для всех будет больше возможностей и меньше экономических препятствий. Поскольку они вместе строят это будущее, я уверен, что эта комбинация является выигрышной. Square и Afterpay вместе станут провайдером платежей нового поколения в мире.

               Mastercard Earnings Beat; Global Payments, прибыль FleetCor — 9000 лучших

               Прибыль Mastercard (MA) превысила прогнозы рано утром во вторник, при этом другая ведущая платежная компания, Global Payments (GPN), сообщила о высокой прибыли и дала оптимистичный прогноз на весь год.Между тем, после закрытия рынка во вторник лидером по просмотрам стал специалист по топливным картам FleetCor Technologies (FLT).

               Икс

               Заработок Mastercard

               Прибыль: Согласно данным Zacks Investment Research, прибыль Mastercard на акцию на Уолл-стрит взлетела на 25% до 1,68 доллара. Ожидается, что выручка сократится на 14% до 3,864 миллиарда долларов. Валовой объем в долларовом выражении вырос на 13% в местной валюте до 1,5 триллиона долларов.
               

               Результаты : EPS 1 $.78 с доходом в 3,9 миллиарда долларов. Международные объемы выросли на 17% в местной валюте.

               Акция: Акции первоначально выросли, но встретили сопротивление на 200-дневной линии и закрылись на 1,8% до 187,68 на фондовом рынке сегодня. Акции Mastercard достаточно хорошо держались на фоне коррекции рынка, но в понедельник впервые за два года упали через свою 200-дневную линию.

               «Наш бизнес выигрывает и новые партнерские отношения, подкрепленные нашими предложениями дифференцированных услуг, помогают стимулировать глобальный рост», — сказал генеральный директор Аджай Банга в заявлении.

               Goldman Sachs рекламировал Mastercard как «наилучшую позицию» для захвата доли на рынке B2B с помощью таких предложений, как Visa Direct, альтернативная Mastercard Send. Инвестиционный банк добавил акции в свой список обвинений в прошлом месяце, повысив прогноз прибыли и поставив 12-месячную целевую цену до 260 с 230. Аналитик Джеймс Шнайдер сказал, что объем основных потребителей и влияние на Европу и другие растущие рынки должны способствовать росту акций. рост цен.

               Прибыль от Global Payments

               Прибыль: Аналитики прогнозировали, что прибыль Global Payments вырастет на 22% до 1 доллара.40 на акцию, тогда как ожидалось, что выручка вырастет на 10% до 1,025 миллиарда долларов.
               

               Результаты: Прибыль Global Payments выросла на 25% до 1,45 доллара на акцию. Скорректированная выручка выросла до 1,025 миллиарда долларов.

               Прогноз: По прогнозам Global Payments, годовая прибыль составит от 5,12 до 5,22 долларов США, при этом выручка составит от 3,96 до 3,98 млрд долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 4,86 ​​доллара при продажах в 3,91 миллиарда долларов.

               Акции: Акции выросли на 1,7% до 110,66 во вторник.Формально акции Global Payments росли на прежнем уровне, но в понедельник в течение дня упали до 8-месячного минимума. Акции упали более чем на 15% от максимума консолидации, что означает, что это больше не плоская база.

               Управляющий директор Deutsche Bank Брайан Кин оценил акции Global Payments как покупку, ведущую к прибыли. Целевая цена 140.

               «Мы ожидаем продолжения низкого органического роста в постоянной валюте, выражающегося двузначными числами, за исключением оптовых продаж (в Северной Америке), обусловленных технологическим бизнесом компании и переходом к большему количеству владельцев программного обеспечения», — сказал он в исследовательской записке.«Кроме того, eComm / omni-channel продолжают обеспечивать ускоренные темпы роста, а GPN продвигается на быстрорастущие международные рынки, где сильны вековые тенденции».

               Аналитик сказал, что есть возможность немного улучшить органический рост с течением времени, а также увеличить маржу за счет изменения состава.

               Прибыль FleetCor

               Прибыль: Ожидается, что прибыль FleetCor подскочит на 18% до 2,67 долларов США, а выручка вырастет на 6% до 615 млн долларов США.
               

               Результаты: Прибыль FleetCor выросла до 2 долларов.68 с выручкой на 7% до 619,59 миллиона.

               FleetCor также заявила поздно во вторник, что люди в Бразилии могут использовать ее пропуски для оплаты дорожных сборов для совершения покупок в точках McDonald’s (MCD) в этой стране.

               Акция: Акции FleetCor еще не были активны поздно вечером во вторник. Акции закрылись с повышением на 1,1% до 185,25. Акции FleetCor падают с момента достижения максимума 230,24 1 октября, достигнув минимума 2018 года в понедельник.

               В преддверии отчета аналитик Deutsche Bank Ашиш Сабадра оптимистично оценил акции FleetCor, оценив их как покупку с целевым ориентиром в 240, направленным на прибыль.

               «Присоединение Shell и Chevron к работе в 2019 году (годовая выручка от 80 до 100 миллионов долларов) должно стимулировать дальнейшее ускорение роста органической выручки до уровня ниже подросткового уровня в 2019 году, — сказал он в исследовательской записке.« Мы ожидаем значительного увеличения маржи в (втором половина 2018 года) и полагают, что компания сможет увеличить маржу в 2019 году, несмотря на встречный ветер, связанный с внедрением карт частных марок ».

               ВАМ ТАКЖЕ ПОЛУЧИТСЯ:

               Эти 4 акции Доу ниже ключевой поддержки — и по-прежнему лидируют на рынке

               Дневная акция IBD приближается к точке покупки при рыночной коррекции

               Эти компании сейчас лучше, чем 95% всех акций

               Почему вы должны покупать в завершающий день фондовой биржи

               .